UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ECONOMIA NELY FERREIRA DOS SANTOS A CADEIA PRODUTIVA DE GÁS NATURAL NO RIO GRANDE DO NORTE E PERSPECTIVAS PARA O SETOR NATAL/RN 2011 NELY FERREIRA DOS SANTOS A CADEIA PRODUTIVA DE GÁS NATURAL NO RIO GRANDE DO NORTE E PERSPECTIVAS PARA O SETOR Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Ciências Econômicas, ao departamento de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN Orientadora: Profª Dª Maria Lussieu da Silva NATAL/RN 2011 Divisão de Serviços Técnicos Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede Santos, Nely Ferreira dos. A cadeia produtiva de gás natural no Rio Grande do Norte e perspectivas para o setor / Nely Ferreira dos Santos. – Natal, RN, 2011. 117 f. Orientadora: Maria Lussieu da Silva Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de Ciências Econômicas. Programa de Pós-Graduação em Economia. 1. Gás natural – Dissertação. 2. Cadeia Produtiva – Dissertação. 3. Matriz energética – Dissertação. 4. Processo de Inovação – Dissertação. 5. Rio Grande do Norte – Dissertação. I. Silva, Maria Lussieu da. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título. RN/UF/BCZM CDU 622.324.5(043.3) NELY FERREIRA DOS SANTOS Dedico este trabalho a meus pais, João Batista do Santos e Ninaule Ferreira dos Santos, por mostrar- me o caminho do estudo, da obediência, do amor a família. AGRADECIMENTOS Em primeiro lugar agradeço a Deus e a virgem Maria por manter a minha fé e a esperança renovada para o alcance de mais esse objetivo. Aos meus pais João Batista dos Santos e Ninaule Ferreira do Santos pelos anos de dedicação a família e incentivo aos estudos. Aos meus irmãos Carlos e Juely, minha cunhada Josiana, e Alan pela compreensão e apoio nesta jornada. Aos meus sobrinhos Linlaure, Larissa e Caio Vitor que não viram o começo desta jornada. A professora Maria Lussieu da Silva pela sua orientação ao longo desses anos. A professora Socorro e Valdênia pelas contribuições na construção desse trabalho. Aos professores e funcionários do departamento de economia e de estatística que atuaram no ensino acadêmico do mestrado em economia e, nas secretarias do curso. Aos colegas de turma, pela convivência, neste período do curso, em especial, a Adriano, Elinete, Elizete, Janaína, Thaíze e Gildemar. Agradeço a Universidade Federal do Rio Grande do Norte por ter me proporcionado este espaço para a realização da vida acadêmica, social e profissional. Agradeço a Petrobrás que investiu na realização deste projeto. Agradeço a Potigás, em nome de Ramid Risério, pelas informações concedidas para a construção deste trabalho. Agradeço a meus colegas de trabalho, pela compreensão deste momento de estudo e apoio moral. E, por todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para esta realização. ...Perseverança Felicidade não é fazer sempre o que se quer, mas sempre querer o que se faz. O desejo e a vontade jamais devem ser deixados sós. Sozinho, o desejo produz onipotência, e não ação; a vontade, sozinha, produz inibição, repressão. Em ambos os casos, está presente a morte, a infelicidade. A felicidade se concretiza quando o desejo e a vontade atuam juntos. Para unir o desejo à vontade e, desse modo, alcançar a felicidade, é preciso haver perseverança, constância. Sem elas, o desejo se extinguirá. V. Albisetti RESUMO O trabalho demonstra como está organizada a cadeia produtiva de gás natural no Rio Grande do Norte e ressalta algumas perspectivas para este setor. O estudo está respaldado pelos elementos que permitem compreender o processo de inovação enquanto força motriz da dinâmica capitalista, bem como os aspectos que caracterizam a economia brasileira nos anos de 1990 e 2000 e, que sinalizaram para o desenvolvimento da produção de gás natural na matriz energética brasileira. Constatou-se que o estado potiguar tem possibilidades de estruturar uma matriz energética embasada em elementos da própria região e com perspectivas de se tornar auto-suficiente em energia elétrica, onde o gás natural tem uma parcela de participação neste segmento. O setor automotivo e industrial são os maiores consumidores desse insumo. Com destaque para a indústria têxtil. Sinalizando para um horizonte amplo de oferta, este setor dependerá de investimentos e pesquisas em sua infraestrura, e da política adotada pelo governo para desenvolver o mercado consumidor. PALAVRAS CHAVES: Gás Natural. Cadeia Produtiva. Matriz Energética. Processo de Inovação. Rio Grande do Norte ABSTRACT The paper demonstrates how it is organized production chain of natural gas in Rio Grande do Norte and highlights some prospects for this sector. The study is backed by elements to understand the process of innovation as the driving force of capitalist dynamics as well as the features of the Brazilian economy in the years 1990 and 2000 that indicated the development of natural gas production in the energy matrix Brazil. It was found that the state has potiguar possibilities for structuring an energy based on elements from the region and with prospects of becoming self-sufficient in electricity, where natural gas has a share of participation in this segment. The automotive and industrial are the biggest consumers of this input. With emphasis on the textile industry. Signaling to a broad horizon of supply, this sector will depend on their investments in research and Deficient, and the policy adopted by government to develop the consumer market. KEYWORDS: Natural Gas. Supply Chain. Energy Matrix. Innovation Process. Rio Grande do Norte LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ABEGÁS - Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado ANEEL – Agência Reguladora ANP – Agência Nacional de Petróleo BAHIAGÁS – Companhia de Gás da Bahia BEN – Balanço Energético Nacional BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social CEG – Companhia Energética de Gás CENPES - Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas do Petróleo CNP - Conselho Nacional do Petróleo CNPE - Conselho Nacional de Política Energética CONPET - Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural COMGÁS - Comissão de Gás e Energia CSGN - Combustíveis Sintéticos de Gás Natural CTGAS-ER - Centro de Tecnologia do Gás e Energias Renováveis CTPETRO – Fundo Setorial do Petróleo e Gás Natural DNC - Departamento Nacional de Combustível EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERP - Estações de Regulagem de Pressão ERPM - Estações de Regulagem de Pressão e Medição ESVOL - Estação de Volta Redonda GASALP - Gasoduto Alagoas-Pernambuco GASBEL – Gasoduto de Belo Horizonte GASBOL – Gasoduto Bolívia – Brasil GASENE - Gasoduto Sudeste – Nordeste GASFOR - Gasoduto Guamaré-Pecém GASNET – Site do Gás Natural GASVOL - Gasoduto Reduc-Esvol GLP - Gás Liquefeito do Petróleo GNC – Gás Natural Comprimido GNL - Gás Natural Liquefeito GNV – Gás Natural Veicular GTL - Gás to Liquids ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços IDEMA – Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente IEE-USP – Instituição de Ensino Superior – Universidade de São Paulo MNE - Ministério de Minas e Energia NORDESTÃO I - Gasoduto Guamaré-Cabo OIE – Oferta Interna de Energia PAC - Plano de Aceleração do Crescimento P&D – Pesquisa e Desenvolvimento PEMAT - Plano Decenal de Expansão da Malha de Gasodutos PETROBRÁS – Petróleo Brasileio S/A PIB – Produto Interno Bruto POTIGÁS – Companhia Potigás de Gás PPT - Programa Prioritário de Térmicas PROADI - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio Grande do Norte PROALCOOL - Programa Nacional do Álcool PROCEL - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica PROGÁS - Programa de Apoio ao Desenvolvimento das Atividades do Pologás Sal PROINFA - Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica QAV - Querosene de Aviação RBT - Rede Brasil de Tecnologia REDUC - Refinaria Duque de Caxias REGÁS - Rede Nacional de Núcleos de Tecnologias do Gás RFCC - Craqueamento Catalítico Fluido de Resíduos SEDEC - Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SNI - Sistema Nacional de Inovação TGCC - Turbinas a Gás em Ciclo Combinado TRANSPETRO – Petrobrás eTransporte S/A UDA´S - Unidades Domiciliares Autônomas UN RNCE - Unidade de Negócio do Rio Grande do Norte e do Ceará UPGNS - Unidades de Processamentos de Gás Natural LISTA DE ILUSTRAÇÕES 1. Gráfico 1 - Oferta Interna de Energia por Fonte (%) - Brasil - 2009 ................................................ 27 2. Gráfico 2 - Oferta Interna de Energia por Fonte (%), Mundo em 2007 ............................................ 27 3. Gráfico 3 - Consumo Final de Energia por Fonte (%), Brasil em 2009 ............................................ 28 4. Gráfico 4 - Produção de Gás Natural no Brasil, de 1990 - 2009 ....................................................... 30 5. Tabela 1 - Balança Comercial de Energia: importação e exportação no Brasil, 2000 - 2009............ 32 6. Gráfico 5 - Variação entre a produção e o consumo final de gás natural, no Brasil de 2000 - 2009 . 34 7. Gráfico 6 - Consumo de Gás Natural por Setores – Brasil (2000 – 2009) ........................................ 35 8. Gráfico 7 - Gás Natural: Estrutura de Consumo Industrial (%) – Brasil 2009 .................................. 36 9. Figura 1 - Reservatório de Gás Natural no Subsolo .......................................................................... 38 10. Figura 2 - Gás Associado e não Associado ..................................................................................... 39 11. Tabela 2 - Composição em Volume do Gás Natural conforme a Origem ....................................... 40 12. Quadro 1: Diferenças e Semelhanças entre os Gases...................................................................... 43 13. Quadro 2: Projetos desenvolvidos pelo CTGAS-ER na área de Gás Natural ................................. 58 14. Figura 03 - Processamento do Gás Natural na UPGN .................................................................... 65 15. Figura 04 - Malha de Gasodutos de Transporte no Brasil ............................................................... 68 16. Figura 05 - Mapa de concessão das distribuidoras de gás natural no Brasil ................................... 71 17. Tabela 3 - Comparativo dos Resultados da Matriz Energética do RN obtidos com os Cenários .... 86 18. Figura 06 - Cadeia Produtiva do Gás Natural ................................................................................. 88 19. Figura 07 - Malha de Gasodutos do Rio Grande do Norte .............................................................. 90 20. Quadro 3 - Clientes consumidoras de gás natural de Natal ............................................................. 92 21. Quadro 4 - Clientes consumidores de gás natural de Parnarimim, Macaíba e Mossoró/RN ........... 93 22. Quadro 5 - Consumidores de gás natural de S. Gonçalo e Goianinha............................................. 94 23. Gráfico 08 - Vendas de Gás Natural por segmentos da Distribuidora Potigás – RN (2009 – 2010) ............................................................................................................................................................. 95 24. Quadro 6 - Preços médios de referência do gás natural, segundo Unidades da Federação (2001 a 2009) .................................................................................................................................................... 96 25. Figura 8 - Produção nacional de gás natural por Unidade da Federação e localização na Terra (2000 a 2009) ....................................................................................................................................... 98 26. Figura 9 - Produção Nacional de Gás Natural por Unidade da Federação e localização no Mar (2000 a 2009) ....................................................................................................................................... 98 27. Quadro 7 - Reservas totais de Gás Natural (milhões de m³) Brasil (2000-2009) .......................... 100 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 14 2 RETROSPECTIVA DA RECENTE ECONOMIA BRASILEIRA E A IMPORTÂNCIA DO GÁS NATURAL ................................................................................................................................. 18 2.1 A ECONOMIA BRASILEIRA NAS DÉCADAS RECENTES (1990 – 2010) E A IMPORTÂNCIA DO GÁS NATURAL NA MATRIZ ENERGÉTICA DO PAÍS .............................. 18 2.1.1 Relação PIB x OIE .................................................................................................................. 23 2.1.2 Participação do gás natural na matriz energética nacional .................................................. 26 2.2 GÁS NATURAL: ORIGEM, COMPOSIÇÃO, APLICAÇÃO E VANTAGENS OPERACIONAIS ................................................................................................................................................. 37 3OINOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL: ABORDAGEM NEOSCHUMPETERIANA ................................................................................... 45 3.1 O PROCESSO DE INOVAÇÃO ENQUANTO ELEMENTO ESSENCIAL À DINÂMICA DA EMPRESAS ......................................................................................................................................... 47 3.2 APRENDIZADO TECNOLÓGICO E O PROCESSO DE INOVAÇÃO .................................... 52 4 A CADEIA PRODUTIVA DO GÁS NATURAL: uma alternativa energética em construção 61 4.1 REGULAÇÃO ECONÔMICA DO MERCADO DAS EMPRESAS DE REDE DE GÁS NATURAL NO BRASIL ..................................................................................................................... 61 4.2 ETAPAS DA CADEIA PRODUTIVA DO GÁS NATURAL (UPSTREAM) ............................. 64 4.3 ETAPAS DA CADEIA PRODUTIVA DO GÁS NATURAL (DOWNSTREAM) ...................... 72 5 ANÁLISE ENERGÉTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ............................ 75 5.1 A IMPORTÂNCIA DA PETROBRAS PARA A INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL NO RIO GRANDE DO NORTE ........................................................................................................................ 75 5.2 A CONTRIBUIÇÃO DO CTGAS-ER PARA O DESENVOLVIMENTO DO GÁS NATURAL NO RIO GRANDE DO NORTE .......................................................................................................... 81 5.3 CENÁRIOS ENERGÉTICOS PARA O RIO GRANDE DO NORTE .......................................... 82 5.4 A CADEIA PRODUTIVA DO GÁS NATURAL NO RIO GRANDE DO NORTE .................... 87 5.5 PERSPECTIVAS PARA O SETOR DE GÁS NATURAL ......................................................... 102 5.5.1 Perspectivas para o setor de gás natural no Brasil ............................................................... 102 5.5.2 Perspectivas para o setor de gás natural no Rio Grande do Norte ...................................... 104 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................... 107 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................... 109 ANEXO - A: Malha de Distribuição de Gás Natural de Natal.................................................. 114 ANEXO - B: Malha de Distribuição de Gás Natural de Mossoró............................................. 115 ANEXO - C: Malha de distribuição de gás de Goianinha ......................................................... 116 14 1 INTRODUÇÃO O trabalho pretende demonstrar como está organizada a cadeia produtiva de gás natural no Rio Grande do Norte e as perspectivas para o setor, com ênfase nos segmentos industriais a partir da percepção da distribuidora de gás natural do Estado, a Potigás. Nesse sentido, aborda a evolução da produção do gás natural em território potiguar em particular nos anos 1990 e 2000, identificando o fornecedor do gás natural no estado e principais mercados atendidos, bem como apresenta as vantagens econômicas, ambientais deste produto. Um aspecto importante a ser analisado perpassa pela participação do gás natural na matriz energética, enquanto elemento essencial para se observar o crescimento do setor de gás natural no mercado local. O estado do Rio Grande do Norte, foco deste estudo, apresenta uma grande reserva de gás natural localizada no município de Guamaré. Deste município partem os gasodutos que abastecem todo o estado, além de alguns estados vizinhos. Ademais, a reserva de gás natural existente no Rio Grande do Norte reforça o potencial de expansão da indústria de gás natural do estado. O período escolhido para o desenvolvimento da pesquisa está relacionado ao processo de maior abertura comercial e estabilização da moeda após o plano real. As medidas econômicas adotadas no período em tela tiveram como foco o controle do processo inflacionário, deixando em segundo plano um programa de investimentos em setores da infraestrutura do país, dentre eles a energia. Com a falta de investimentos ocorrida nos anos 1990, o setor energético enfrentou uma forte crise, que contribuiu para a vulnerabilidade das empresas que se utilizam deste insumo. Ressalta-se que desde o início dos anos 1990 algumas ações foram implementadas no sentido de estimular o uso do gás natural, tais como a criação do CONPET (Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural), em 1991, pelo Ministério de Minas e Energia, com o apoio da Petrobrás. O objetivo do Programa era incentivar o uso eficiente do gás natural, em diversos setores, tais como: transportes, residências, comércios, indústrias e agropecuária. 15 A importância da compreensão desse tema deriva do fato de seu uso, enquanto insumo energético, poder vir contribuir para redução de custos de bens e serviços, para o aumento da produtividade e da competitividade dos vários setores econômicos. Com base na afirmação acima, o estudo sugere como hipótese que o uso do gás natural no estado poderá contribuir tanto para a expansão da indústria do gás natural do estado, como para o fortalecimento do Rio Grande do Norte como produtor energético. A relevância do tema está relacionada ao fato de se tratar de um produto que é fonte alternativa de energia elétrica, e que apresenta várias características de natureza econômica, ambiental e social que expressam uma vantagem competitiva importante para os diversos segmentos que fazem uso do gás natural. Ademais, é um produto necessário ao país, cujo desenvolvimento está associado à utilização de diversas fontes energéticas. O estudo está circunscrito ao Rio Grande do Norte em razão das reservas importantes do gás natural que o estado possui. A compreensão da cadeia produtiva do gás natural do estado é relevante tanto para se perceber as perspectivas de crescimento da indústria de gás natural do Rio Grande do Norte quanto dos setores econômicos vinculados a esta indústria. Nesse sentido, é importante analisar o perfil evolutivo da cadeia produtiva do gás natural no Rio Grande do Norte, destacando os principais pólos geradores do produto, bem como sua capacidade produtiva local. Ademais, a identificação dos principais setores que fazem uso desta fonte de energia permitirá que se possam desenhar políticas de desenvolvimento para estes bem como para a própria expansão da indústria do gás natural, contribuindo assim para o desenvolvimento do estado. Assim, a partir deste estudo busca-se contribuir para pesquisas futuras que envolvam a matriz energética estadual, bem como a nacional, e seus usos nos diversos segmentos do mercado. Trata-se de uma fonte de energia alternativa, cuja participação na matriz energética do país espera-se ver ampliada em futuro vindouro. O objetivo do estudo em tela é descrever a cadeia produtiva de gás natural do Rio Grande do Norte e sua contribuição para o desenvolvimento econômico do estado. Especificamente a pesquisa busca: 16 a) analisar aspectos de natureza econômica, ocorridos no Brasil durante o período em estudo cujos efeitos foram importantes para o setor energético do país, em especial, para o gás natural; b) descrever as etapas da cadeia produtiva do gás natural. c) apresentar a estrutura de oferta do gás natural no Rio Grande do Norte; d) identificar os setores consumidores do uso do gás natural no estado; e) analisar a contribuição do crescimento do gás natural para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, especialmente do segmento industrial à luz da distribuidora no estado. Os procedimentos metodológicos visando atingir os objetivos colocados neste estudo adotaram uma pesquisa aplicada, qualitativa e exploratória. De acordo com Gil (1991 apud SILVA, MENEZES), essa pesquisa é aplicada, pois, quanto a sua natureza, ela objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, onde se possam resolver problemas específicos de interesse do tema. É qualitativa, quanto à sua forma de abordagem uma vez que, apesar da utilização de números para se obter respostas para os diversos graus de evolução da cadeia produtiva do gás, a análise é feita de modo descritivo, sem requerer ao uso de métodos e técnicas de estatísticas. É exploratória, quanto aos seus objetivos, pois visa ter um maior contato com o tema de modo a torná-lo explícito. Assim, o estudo tem por base a pesquisa secundária, a saber: revisão bibliográfica e levantamento, sistematização e análise de dados. A revisão bibliográfica permite situar o tema dentro de um contexto histórico e político-econômico do país, e demonstrar a importância do gás natural na matriz energética. O levantamento de dados será realizado a partir de diversas fontes, tais como livros, periódicos nacionais e internacionais, teses e dissertações, consulta a sites como: Agência Nacional de energia elétrica – (www.aneel.gov.br), Agência Nacional do Petróleo – (www.anp.gov.br), Agência estadual de regulação – (www.arsep.rn.gov.br), Associação Brasileira de grandes consumidores industriais de energia – (www.abrace.org.br), Petrobrás Distribuidora S.A – (www.petrobras.com.br), Gás e energia – (www.gasenergia.com.br), O site do Gás Natural - (www.gasnet.com.br), Petrobrás Gás S.A - (www.gaspetro.com.br), visando atingir os objetivos almejados. Logo, os procedimentos metodológicos, utilizados para alcançar os objetivos propostos no estudo, estão divididos em três etapas: a primeira trata-se do levantamento bibliográfico acerca do tema. A segunda etapa constará do levantamento, organização dos dados que subsidiará a pesquisa referente à indústria do gás natural e ao processo de 17 distribuição pelos diversos setores industriais do estado. E, a última etapa se refere à análise dos dados para que os objetivos do estudo possam ser atingidos. O trabalho está estruturado em seis capítulos, sendo a introdução o primeiro capítulo. O segundo capítulo trata de uma retrospectiva da economia brasileira, numa perspectiva de contextualizar a importância que o gás natural vem alcançando nos últimos anos, sobretudo em razão de se constituir como uma fonte de energia alternativa ao uso do petróleo enquanto principal elemento da composição da matriz energética do país. No terceiro capítulo são construídos os alicerces teórico-analíticos, que permitirão que se compreenda os caminhos trilhados pela indústria de gás natural do país, em particular do Rio Grande do Norte, no que se refere a definição das trajetórias tecnológicas que a conduziram ao patamar que atualmente se encontra e que permite que um leque de oportunidades e perspectivas possam ser buscadas juntamente com o seu crescimento. O quarto capítulo se constitui dos aspectos regulatórios do mercado das empresas de rede de gás natural no país, além de uma apresentação da cadeia produtiva desse setor. O entendimento de como se estrutura a indústria do gás natural, em vários segmentos econômicos, permite a compreensão e importância deste setor. O quinto capítulo discute a análise energética do estado do Rio Grande do Norte e aponta para a formação de possíveis cenários energéticos. Nesse aspecto ressalta a indústria do gás natural no Rio Grande do Norte, foco desta pesquisa, em seus diversos panoramas (exploração, produção, reserva, uso do gás natural, tecnologias, aprendizado), com vista a entender a participação desta indústria na economia local bem como apontar políticas e/ou perspectivas importantes a partir das discussões realizadas ao longo do estudo. Por fim, serão apresentadas as considerações finais no sexto capítulo. 18 21RETROSPECTIVA DA RECENTE ECONOMIA BRASILEIRA E A IMPORTÂNCIA DO GÁS NATURAL O objetivo deste capítulo é apresentar alguns aspectos da economia brasileira ocorridos nas últimas décadas, particularmente no período de 1990 a 2010, como forma de contextualizar o cenário energético vivido pelo país e a importância do gás natural, destacando sua participação e evolução na matriz energética brasileira, origem do gás natural, ressaltando suas estruturas e composição na qual ele foi originado. 2.1OA ECONOMIA BRASILEIRA NAS DÉCADAS RECENTES (1990 – 2010) E A IMPORTÂNCIA DO GÁS NATURAL NA MATRIZ ENERGÉTICA DO PAÍS A discussão em torno da exploração e comercialização do gás natural como fonte de energia alternativa para o país perpassa por diversos elementos que se tornaram relevantes, sobretudo nas duas últimas décadas, tais como a crise energética ocorrida em 2001, que reacendeu o debate em torno da necessidade de se buscar novas fontes de energia, tendo o gás natural emergido como um segmento importante para a economia do país naquele momento; a estabilização econômica, que levou ao aumento da demanda por energia; e a retomada dos investimentos voltados para o setor, sobretudo a partir do Governo Lula. Embora possam ser identificadas duas etapas importantes da indústria brasileira de gás natural, é no período recente que de fato há um maior destaque no crescimento deste segmento. A primeira destas etapas ocorreu na década de 1980; e, a segunda, no final dos anos 1990, com a constituição do gasoduto Brasil-Bolívia (NEIT, 2007). A questão volta a tomar vulto no momento em que a discussão repassa pelo processo de nacionalização da indústria de hidrocarbonetos bolivianos e a descoberta de novas reservas no Brasil, implicando na necessidade de maior investimento na indústria de gás natural brasileira. Contribui ainda para esse processo a busca por fontes alternativas de energia, para além daquelas associadas ao petróleo per si. No que diz respeito à década de 1990, pode-se afirmar que a mesma foi marcada por grandes mudanças para a economia brasileira, entre elas: privatização, desindexação, 19 reformas, desequilíbrios macroeconômicos e a ampliação da abertura comercial, em virtude da retirada de barreiras não tarifárias. Muitas dessas medidas foram tomadas visando conter a inflação, que no começo da década estava em torno de 80% ao mês (Giambiagi et. al. 2005). É com este foco que em 1991 toma posse o presidente Fernando Collor e lança o plano Collor I como medida de combater a inflação e promover o crescimento econômico. Entre as medidas adotadas destacam-se o congelamento de preços (bens e serviços), aumento da arrecadação por meio da criação de novos tributos e impostos, dentre outros. Estas medidas conseguiram, em um primeiro momento, baixar a inflação de 80% para 10%, mas esses resultados fizeram a economia retrair, e, em pouco tempo, a inflação voltou a alcançar patamares mais elevados. Em seguida, foi criado o plano Collor II visando conter a inflação, entre outras medidas, por meio da redução dos gastos na administração pública, não obtendo êxito. No governo Collor foi apresentado um programa intenso de redução tarifária, além de retirada das barreiras comerciais e a inclusão dos tributos especiais, com o objetivo de ampliar a concorrência e, através da entrada de divisas, poder garantir o pagamento dos serviços da dívida externa e cobrir o pagamento de alguns bens importados. Este programa antecipou os prazos de redução que deveriam ocorrer de forma gradativa até 1994 (CORSEVIL et al., 2003). Esta medida contribuiu para a atração de muitos investidores estrangeiros, deixando as empresas brasileiras fragilizadas, e conduzindo algumas delas a um processo de fechamento de suas atividades, já que não estavam preparadas para enfrentar o mercado externo (Araújo, 2000). Vale salientar que no período de 1995 – 1998 houve recuo da redução tarifária, em uma tentativa de conter importações. Após a saída do presidente Collor, assume o governo brasileiro o vice-presidente Itamar Franco, que deu continuidade à política de progressiva abertura do comércio exterior. A política econômica adotada no período tinha por objetivo combater a inflação, estabilizar a moeda e poder promover o crescimento econômico. Para tanto, a busca pela estabilização conduz a adoção do plano real no país. Desse modo, o plano real foi implantado em julho de 1994, como medida necessária tanto para o combate à inflação, tida como um agravante da crise brasileira desde a década de 80 (Gonçalves et. al. 1998), bem como para o financiamento externo. Dando continuidade ao plano, ao assumir o governo do país, Fernando Henrique Cardoso adotou mudanças na economia dando prioridade a estabilidade macroeconômica e a liberalização comercial da 20 economia (VEIGA, 2000). Nesse sentido, com o objetivo de conseguir a estabilização, o governo adotou medidas como a valorização da moeda e a elevação das taxas de juros, que impactaram na balança comercial e na conta de capital. Esse plano teve como um dos êxitos a queda da inflação, cujo índice registrado em 1998 foi de 1,7% (GIAMBIAGI, 1999). O controle da inflação, previsto no plano real, estava associado à abertura da economia e as privatizações. Ademais, o plano tinha como meta a estabilização da moeda como forma de recuperar a confiança dos investidores. Assim, as políticas antiinflacionárias implementadas junto com o plano real tiveram por conseqüência um aumento significativo do déficit comercial e a elevação da dívida do setor público, em razão tanto da valorização da moeda brasileira quanto do aumento da taxa de juros do país. A valorização cambial adotada em um contexto de abertura comercial acarretou em uma pressão nos preços das mercadorias produzidas internamente e resultou também no aumento crescente das importações, proporcionando uma competição maior entre os produtos domésticos e importados. Nesse sentido, as mercadorias domésticas passaram a ter um limite em seus preços impossibilitando sua elevação devido à concorrência maior advinda do mercado externo. Esta medida ajudou a reduzir a inflação sem precisar congelar os preços os salários como ocorreu nos planos anteriores (PINHEIRO, GIAMBIAGI E GOSTKORZEWICZ, 1999). A implementação de uma política de câmbio fixo, com sobrevalorização de moeda e estímulo às importações, conduziu a elevação do déficit brasileiro: de US$ 1 bilhão em 1994 para US$ 35 bilhões em 1998, representando 4,5% do PIB. Embora, o real tenha sido desvalorizado em 1999, o déficit comercial ainda permaneceu até 2001, quando se iniciou um processo de recuperação do saldo da balança comercial brasileira, quando esta apresentou um pequeno superávit. Em relação a dívida pública interna, o seu comportamento mostrou-se quase estável no período de 1994, após esse período teve aumento substancial alcançando 20 pontos percentuais do PIB. No entanto, a dívida externa caiu consideravelmente de 1991 a 1997. Com isso as privatizações e as reformas estruturais, a princípio, pareceu ser a solução encontrada pelo governo para o aumento do déficit e da dívida do setor público. O fato é que com a implementação do plano real a partir de 1994, houve alterações no perfil macroeconômico do país, que desde o início da década apresenta-se com alta inflação, déficit fiscal, taxa de câmbio desvalorizada, e conta externa superavitária. Após 1994, esta 21 situação é alterada para um quadro de baixa inflação, desequilíbrio das contas públicas, valorização da taxa de câmbio e conta corrente deteriorada. Contudo, a política macroeconômica adotada nos anos 90 conduziu o país a um baixo nível de crescimento, pois eram políticas restritivas usadas com o intuito de baixar a inflação, que era muito alta desde outras décadas; porém, não se levou em conta a produção industrial doméstica, cujo setor foi quem mais sofreu, e teve que se ajustar a rápida abertura do mercado nacional. No governo de Fernando Henrique Cardoso adotou-se um projeto de caráter neoliberal, que previa a redução da presença do Estado da economia, diferente do papel assumido por décadas e que muito contribuiu para o desenvolvimento do país, sobretudo nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Assim, o Estado passou de um papel de promotor do desenvolvimento da economia para a de regulador e fiscal da economia. A saída do Estado do processo produtivo fez com que a estrutura existente até os anos 80, conhecida com o tripé econômico (capital estatal, capital nacional privado e capital estrangeiro), se reorganizasse para poder suprir o papel antes assumido pelo próprio Estado. Nesse sentido, as privatizações realizadas atuaram também na reestruturação das empresas em vários setores (GIAMBIAGI, 1999), tais como o de telecomunicações, energia elétrica, setor de siderurgia, dentre outros. Quanto ao setor petrolífero, segundo Ruas (2005) houve a quebra do monopólio, a partir da aprovação da Lei nº 9.478/1997, cuja intenção era desverticalizar a estrutura em torno da cadeia produtiva estruturada pela Petrobrás. Esta mudança no cenário faz emergir uma nova configuração institucional no setor, de tal forma que é criada a Agência de Regulação do Petróleo, a ANP. No setor de energia elétrica, onde também se assistiu a um processo de privatização em parte das empresas públicas que atuavam em atividades energéticas, e que culminou com a entrada de capitais internacionais no setor, e, neste caso, foi criada a agência reguladora ANEEL. A despeito deste quadro, o fato é que, após o ajuste monetário de 1994 e a estabilização da economia brasileira, que culminou na oferta de crédito e, por conseguinte, na melhoria no poder de compra da população e no crescimento das compras a prazo, refletindo no acesso a determinados produtos como TV, computador, geladeira, microondas. Este fato resultou em impacto no consumo de energia; no entanto, por outro lado, os investimentos no setor energético do país estavam aquém do necessário para acompanhar esse aumento do consumo. 22 Diante deste cenário, o país se vê diante de uma forte crise de energia elétrica em 2001. Um dos efeitos foi a desaceleração do crescimento da economia, uma vez que dentre as medidas adotadas se encontrava a redução do consumo de energia, afetando não apenas as famílias mas também atividades produtivas. Tal medida se fez necessária tendo em vista o alto risco de apagão evitando em curto prazo de tempo. Ressalta-se que, já em 1992, a Comissão de Gás e Energia do Ministério de Minas e Energia (Comgás – MNE), atenta a possíveis dificuldades no setor e buscando evitar a escassez de energia, adotou como meta à ampliação da participação do gás natural na matriz energética do país de 2,5% para 12% até 2010. A partir daí o gás natural passou a ganhar importância na matriz energética brasileira. A despeito disso, no que se refere à oferta de gás natural do país, salienta-se que a mesma começa a dar passos rumo ao crescimento após o primeiro choque do petróleo, ocorrido em 1973, quando o Brasil adotou como política buscar a auto-suficiência energética 1 , com prioridades explícitas quanto à energia hidráulica e petrolífera. O resultado desta política de redução da dependência externa de energia foi o aumento significativo do petróleo acompanhado também do crescimento das reservas de gás natural do país. À medida que o consumo de energia foi aumentando e o uso do gás natural foi sendo disseminado, o país passou a importar esse produto para suprir as demanda do consumo de gás no Brasil (CORREA, 2002). De outra parte, a crise energética vivenciada pelo país nos anos 2000 deu margem à busca de fontes alternativas de energia e, dentro de um contexto de mercado global mais competitivo, a procura por combustíveis menos poluentes, como o gás natural, expandiu expressivamente. Associado a isto, a idéia de criar um parque termelétrico para produzir energia através do gás natural importado da Bolívia parecia mais lógica após a crise energética ocorrida em 2001. Contudo, os investidores frearam os ânimos após constatarem que a crise resultou em queda de demanda gerada após o racionamento, que só veio a se normalizar em 2004, além dos problemas ambientais (SANTOS, 2002 apud RUAS, 2005, p.124). Em 2003, teve inicio o governo Lula e, diante de um cenário de instabilidade econômica gerado pelas incertezas de seu governo, as medidas políticas adotadas, a princípio, 1 O PROALCOOL, cujo decreto 76.593 data de 14 de novembro de 1975, representou um marco na busca de combustíveis alternativos no Brasil. 23 foram: elevação da taxa de juros (Selic), corte nos gastos públicos, e meta de superávit primário em 4,5 % do PIB (GIAMBIAGI, 2005). A política monetária contribuiu para a queda da taxa de câmbio e, como conseqüência, resultou na redução da inflação, que terminou o ano em 9,3%. Por outro lado, esta redução dependeu do aumento da taxa de juros real que passou de 6% em 2002, para 13% em 2003, fato que comprometeu o desempenho da economia cujo resultado foi 0,2% do PIB. Passado o primeiro impacto, o cenário se tornou mais favorável a política de ajustes fiscais e monetários, por conseqüência, as taxas de juros caíram, os investimentos e o consumo se expandiram, influenciando positivamente no PIB em 5,7% em 2004. No Governo Lula foram criadas novas regras para incentivo a fornecedores de equipamentos voltados para a indústria de petróleo e gás natural, bem como foram dadas atenção às políticas institucionais que estimulassem a concorrência na geração de energia. Ademais, ao contrário da condução neoliberal de redução do estado na economia, há no Governo Lula uma intencionalidade de retomar o planejamento estatal, visando o desenvolvimento do país. No caso do setor energético, registra-se, neste sentido, a instituição da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que tem dentre suas funções elaborar estudos para implementação de política energética, favorecendo uma aproximação entre os distintos setores – petróleo, gás natural, energia elétrica e outros energéticos” (RUAS, 2005, p. 135). Durante a década ainda se destacam os episódios entre Brasil e Bolívia quanto a tentativa de recuperação de exploração dos recursos naturais deste último, dentre estes o gás natural, impondo ao governo brasileiro uma revisão dos preços pagos ao gás boliviano importado; os incentivos às iniciativas de produção de biocombutíveis, com aprofundamento de pesquisas voltadas para as energias renováveis, dentre outros. Quanto a economia brasileira pode-se afirmar que a década foi marcada pela estabilidade, seguida de crescimento o PIB do país. 2.1.1 Relação PIB x OIE Segundo dados do Balanço Energético Nacional (BEN, 2006), no período de 1993 a 1997, com a economia estabilizada, houve crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,9% a.a. e da Oferta Interna de Energia (OIE) de 4,8% a.a. consumo de energia. Este fato está relacionado a uma melhoria na distribuição de renda do país advinda do plano real. Neste 24 mesmo período, também aumentou a procura por gás natural impulsionado tanto pelo crescimento do PIB quanto pelas construções das Unidades de Processamentos de Gás Natural (UPGNs), sendo uma em Cubatão (1993) e outra em Macaé (1997). No período de 1998 a 1999, as crises externas, como a crise cambial nos países da Ásia, conduziram o país a medidas que atenuaram o seu crescimento econômico, pois em 1998 o PIB ficou em torno de apenas 0,13% e, em 1999, em 0,81%. Estes baixos níveis de crescimento também puderam ser sentidos no consumo de energia. Considerando o período de 1980 e 1998, a demanda por energia elétrica esteve acima do consumo total de energia e do PIB, em razão da estrutura do parque industrial do país. Este efeito se refletiu, sobretudo, na década de 1990, com a ampliação dos produtos intensivos em tecnologia, e com o aumento do consumo no setor residencial, em virtude da elevação da aquisição de equipamentos eletrodomésticos, inclusive pela classe menos favorecida economicamente após o plano real. Em 2000, após a desvalorização da moeda, a economia voltou a dar sinais positivos, e o PIB apresentou-se em torno de 4,4%; no entanto, o consumo de energia ainda teve um aumento insignificante de apenas 0,7%, em razão do desempenho dos setores industriais intensivos em energia e o baixo consumo continuado da população. Em 2001, a crise americana, no campo externo, e a crise de abastecimento de energia do país, no campo interno, contribuíram para o baixo crescimento do PIB, em torno de 1,4%, seguido de uma Oferta Interna de Energia - OIE de 1,7%. Segundo Carneiro (2002), um dos elementos que contribuiu para a crise energética ocorrida neste período, foi a falta de investimentos no setor e a escassez de chuvas. Logo, a questão energética passou a ser um fator de discussão e análise importante no cenário nacional. Em 2002, a economia do país apresentou resultado semelhante ao ano anterior com o PIB em torno de 1,5%. O setor exportador voltou a crescer, em reflexo da alta do câmbio, pressionando a oferta de energia interna. Ressalta-se que, enquanto havia aumento do consumo de energia nos setores exportadores; nos demais, voltados para os setores internos, o consumo era reduzido em função da baixa demanda das famílias. Em 2003, o PIB cresceu 0,5% em virtude do aumento advindo dos setores exportadores e da redução ainda maior do consumo interno em função da queda do consumo das famílias. Neste ano, a OIE apresentou crescimento de 1,6% no ano. 25 Em 2004, a OIE se eleva em torno de 5,7% em razão do crescimento da produção dos produtos destinados a exportação e do crescimento da demanda interna. Neste ano, o PIB também teve forte crescimento, de 4,9%. Em 2005, o baixo desempenho da indústria resultou em baixo desempenho do PIB, assim como da OIE, atingindo ambos o percentual de 2,3%. Em síntese, no período de 1997 a 2005 o crescimento médio do PIB foi 2,0% a.a. e da OIE de 2,4% a.a.. Os principais motivos deste resultado estão relacionados aos crescimentos das importações de produtos intensivos em energia e a queda do consumo de energia da população. Já no período de 2006 o PIB cresceu em torno de 4,0%, enquanto a OIE 3,5%; em 2007 o PIB teve um resultado mais expressivo de 6,1% e a OIE, também, 5,4%; em 2008 o PIB teve uma variação um pouco menor, de 5,5%, enquanto a OIE cresceu em 5,9%; e 2009 houve recuo de ambos com resultados negativos de 0,2% para o PIB e 3,4% para a OIE. Esses resultados mais expressivos do PIB desses últimos anos, com exceção 2009, se devem ao crescimento do mercado interno (emprego e renda) e o Plano de Aceleração do Crescimento – PAC, que é um conjunto de medidas políticas econômicas e obras de infraestrutura traçado pelo governo para promover o crescimento mais rápido, com investimentos na ordem de R$ 503 bilhões até 2010. Desse montante, o setor energético recebeu R$ 148,5 bilhões do PAC, os campos de petróleo e gás natural receberam R$ 57,1 bilhões, a área de geração de energia R$ 26,4 bilhões em empreendimentos que elevaram a capacidade de 851 megawatts, na área de refino 16 empreendimentos receberam R$ 23,6 bilhões, 87 usinas de produção de combustíveis renováveis receberam R$ 10,1 bilhões e, em transmissão de energia o valor chegou a R$ 7 bilhões em 9.139 quilômetros de linha (ABEGÁS, 2010). Por fim, tal relação entre PIB e consumo de energia pode ser observada como uma proxy do grau de variação dos cenários econômicos brasileiros, que por sua vez também poderá refletir o consumo de energia/gás natural. Isso quer dizer que um recuo na economia poderia trazer poucas possibilidades de expansão para o gás natural, uma vez que não tornaria viável economicamente expandir a área de dutos para consumo do produto. Assim, este exercício de análise pode sugerir que a crise de energia pelo qual passou o país, e o 26 conseqüente recuo do seu consumo, pode ter implicado, de certa forma, no adiamento da construção das termelétricas a base de gás natural. Em suma, salienta-se que o aumento real do PIB brasileiro no período 1993–2009, se fez sentir no consumo energético, pois, com um maior nível de atividade do país mais necessária se faz a oferta de energia para manter esse ritmo de crescimento. Nesse sentido, a elevação do nível de atividade do país também impacta na demanda do gás natural, com conseqüente pressão para uma maior oferta do produto. 2.1.2 Participação do gás natural na matriz energética nacional Segundo o BEN, 2010 2 , a participação do gás natural na matriz energética no Brasil foi em torno de 7,7%, no ano de 2004; e, 8,7% em 2009 (gráfico 1). No entanto, ainda podia ser considerada muito baixa, se comparada a outros países, como Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela, Europa, cuja participação deste tipo de energia estava em torno de 20%, desde o ano de 2002, e 20,9% em 2007 (gráfico 2). Para tanto, vários fatores contribuíram para isso, a utilização do gás natural no mercado brasileiro aconteceu de forma tardia em relação a outros países, em que seu ápice datava do séc. XIX, onde já havia a cultura de utilizar o gás canalizado e, esta estrutura foi ampliada e planejada junto ao crescimento das cidades. Outro fator é que até a segunda metade da década de 1990, não havia muitos investimentos na formação da infraestrutura do gás natural, uma vez que este ainda se apresentava como subproduto do petróleo, onde a princípio eram aberto os poços apenas para retirada do óleo. 2 Balanço Energético Nacional – BEN, em: www.mme.gov.br 27 1. Gráfico 1 - Oferta Interna de Energia por Fonte (%) - Brasil - 2009 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Balanço Energético, 2010 2. Gráfico 2 - Oferta Interna de Energia por Fonte (%), Mundo em 2007 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Balanço Energético, 2010 28 Neste período analisado, o Brasil teve média diária de produção anual de 57,9 milhões de m³/dia e o volume de importado chegou a 23,4 milhões de m³/dia. A redução da demanda por este produto pode ter ocorrido em razão da crise econômica que atingiu a economia brasileira, sobretudo no primeiro semestre de 2009. Quanto ao consumo (gráfico 3), percebe- se que este também foi baixo, provavelmente por conta do aumento do nível de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas, o que contribuiu para a redução nas gerações térmicas a gás natural. A despeito disso, sua participação na matriz energética nacional foi de apenas 6,9% do total consumido. 3. Gráfico 3 - Consumo Final de Energia por Fonte (%), Brasil em 2009 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Balanço Energético, 2010 Como pode ser percebido, a participação do gás natural na matriz energética do Brasil ainda é muito baixa, mesmo considerando que a exploração deste produto ocorre desde 1980. Todavia, fatores como as variações históricas do preço do barril de petróleo, decorrentes das crises de 1973 e 1979; a crise energética da década de 1990; a dependência externa do gás natural (Bolívia); contribuíram para que o governo assumisse como meta a ampliação da participação do gás natural na matriz energética, para 12% até 2012, seguida da expansão do 29 seu uso em várias áreas, tais como: na utilização de térmicas, indústrias, setores comercial, residencial e veicular. Além disso, o Sistema Petrobrás, com a participação do Ministério de Minas e Energia, adotou como uma de suas estratégias a inserção do gás natural em usinas termelétricas, com a finalidade de garantir o suprimento de energia nos próximos anos. A importância dessa estratégia decorre do fato do gás ter dupla função quando usado em turbinas termelétricas concomitantemente com as caldeiras que recuperam calor: de um lado, atua na geração de energia elétrica; e, de outro, na produção de vapor, processo este denominado de co-geração. Segundo Santana (2003), a co-geração de energia vem sendo utilizada em diversas indústrias nacionais e internacionais em razão tanto da segurança no processo operacional quanto dos efeitos econômicos importantes que possui. O fato é que diante de um quadro de déficit de energia elétrica e de incerteza no fornecimento desta fonte, a co-geração de energia pode representar uma alternativa para o desenvolvimento do setor, pois a co-geração a partir do gás natural pode permitir a produção de energia elétrica, térmica e de vapor, a partir de uma só fonte de combustível, possibilitando um melhor aproveitamento do gás, com maior eficiência e menor custo para as empresas. O processo de busca por fontes alternativas de energia está relacionado com a própria dinâmica da empresa consumidora do gás natural, que objetiva garantir a sua permanência/sobrevivência em um mercado, bem como a valorização do seu capital dentro de um ambiente competitivo. Há, portanto, um processo de aperfeiçoamento, de mudanças constantes de produtos e tecnologias, busca por novos mercados, que pode conduzir a expansão da indústria do gás natural. Quanto à produção de gás natural no país, o gráfico 4 demonstra a importância e evolução que o mesmo vem assumindo nos últimos anos. 30 4. Gráfico 4 - Produção de Gás Natural no Brasil, de 1990 - 2009 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Balanço Energético, 2010 A partir destes dados, pode-se observar que o gás natural apresenta crescimento ao longo dos anos analisados. Contudo, percebe-se que é a partir do final da década de noventa aos anos atuais que este crescimento ocorre de forma mais relevante. Esse fato pode estar associado às políticas adotadas pelo país, que passaram a buscar/investir em fontes energéticas menos poluentes, como o gás natural. Por outro lado, a lenha e o carvão vegetal, mais poluidoras e com danos maiores ao meio ambiente, chegaram até apresentar queda ao longo do período analisado, mas terminaram a primeira década do milênio com expressivas taxas de crescimento. Em 2000, a produção de lenha e carvão vegetal foi de 23.060 10³ tep, e 2008, chegou a 29.269 10³ tep (BEN, 2010). Dados do Balanço Energético 2010 (BEN, 2010) revelam que a produção média de gás natural em 1990 era de 6.223 10³ tep e, em 2009, chegou a 20.987 10³ tep, esse valor mais que triplicou em 2009. No entanto, não foi o suficiente para atender a demanda nacional, haja vista desde o final da década de 1990 o país começou a importar gás natural, a princípio com um volume da ordem de 4.100 10³ tep, em 1999, chegando a um patamar de 8.543 10³ tep, em 2009. Esses números revelam que, a despeito do crescimento da produção deste produto no país, o atendimento ao consumo de gás natural contava com a importação proveniente da Bolívia. 31 No que diz respeito às reservas totais de gás natural em território nacional, em 2000 era de 360.782 milhões de m 3 e, em 2009, elas atingiram um patamar de 600.305 milhões de m 3 (ANP, 2010). Esse crescimento demonstra que estão sendo investido em pesquisa na descoberta de novas reservas no país em função de diminuir a dependência externa. Nesse sentido, o gás natural sendo considerado um elemento importante na matriz energética do país, implica que novos esforços necessitam ser realizados para que a sua participação na matriz alcance o patamar dos 12% mencionados anteriormente, visto que, em 2009, sua participação na oferta da matriz energética foi de 8,7%. Contudo, houve avanços que podem ajudar a melhorar sua posição na matriz energética em um período de longo prazo, dentre eles, pode-se citar: a criação da lei do gás, elevados investimentos em dutos de transporte, além de outras áreas da cadeia produtiva com recursos do PAC, descobertas de reservas e ampliação da vida útil das já existentes, subsídios as empresas que pretendam investir na utilização do gás natural, resultando em crescimento da demanda. A despeito do relevante crescimento da produção de gás natural no país, este não foi suficiente para atender o consumo interno, o que levou a importação deste e de outros produtos, como demonstra a tabela 1. 32 5. Tabela 1 - Balança Comercial de Energia: importação e exportação no Brasil, 2000 - 2009 Evolução da Balança Comercial de Energia: importação e exportação de energia -Brasil (2000 - 2009) Fontes de Energia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Petróleo imp. 20.537 21.570 19.721 17.727 23.258 17.674 17.285 21.515 19.689 19.368 exp. 963 5.719 12.131 12.507 11.908 14.137 19.008 21.813 22.372 27.148 Gás Natural imp. 1.945 4.053 4.723 4.448 7.116 7.918 8.614 9.094 9.986 7.518 exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Carvão Metalúrgico/V apor imp. 9.789 9.616 9.625 9.985 10.420 10.137 9.915 10.999 11.330 9.376 exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coque de Carvão Mineral imp. 1.112 1.116 1.437 1.821 1.412 1.202 1.036 1.088 1.311 300 exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urânio imp. 618 1.706 3.580 3.438 6.134 7.487 5.943 3.497 3.919 3.737 exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eletricidade imp. 3.812 3.254 3.145 3.195 3.216 3.371 3.564 3.514 6.689 3.531 exp. 1 1 1 1 1 14 24 175 59 93 Álcool Etílico imp. 33 60 1 3 3 0 0 0 0 0 exp. 116 163 392 392 1.155 1.286 1.817 1.864 2.705 1.715 Lenha/Carvão Vegetal imp. 11 12 8 16 34 58 102 9 0 1 exp. 5 6 5 8 18 10 8 0 0 0 Derivados de Petróleo imp. 13.969 14.464 13.275 10.457 9.722 10.368 11.938 13.807 15.674 13.417 exp. 8.620 11.166 12.162 12.991 13.885 13.631 14.292 14.790 14.243 13.228 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Balanço Energético, 2010 Unidade: 10³tep(toe) 33 Dados da balança comercial energética brasileira revelam o grau de dependência que vem ocorrendo com o país neste período analisado, pois há uma grande diferença entre o que é exportado e importado. Como pode ser observado, o país importa tanto o gás natural como outros insumos, tais como o petróleo, carvão metalúrgico, carvão, urânio, dentre outros. De outra parte, o país também exporta outros, como demonstra os dados constantes na tabela 1, referente a balança comercial de energia do Brasil. Em relação ao gás natural, sua importação começa mais precisamente em 1999, coincidindo com a implantação do gasoduto Brasil-Bolívia, um período em que houve expressivo aumento da demanda pelo gás natural no mercado brasileiro. Tal fato já apontava à época a necessidade de expansão da produção interna do gás natural para viabilizar uma elevação da demanda acompanhada da redução da dependência externa do produto. A necessidade de adquirir o gás natural importado está associada, também, ao fato de que nem toda a produção se destina ao consumo final e, apesar desse crescimento constatado no gráfico 4, parte dessa produção fica retida na variação estimativa de perdas e ajustes, que inclui a parte não aproveitada e reinjeição, ou seja, quando o gás é utilizado no próprio sistema de produção. Outra parte vai para o processo de transformação para ser utilizada na produção de derivados de petróleo e geração elétrica. O resultante desse processo vai para o consumo final (gráfico 5). 34 6. Gráfico 5 - Variação entre a produção e o consumo final de gás natural, no Brasil de 2000 - 2009 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Balanço Energético, 2010. A variação da produção até o consumo final de gás natural, tem se mostrado positiva entre o período de 2000 a 2008, com uma reduzida queda em 2009 devido à crise econômica que afetou o Brasil. Em 2000, a produção de gás natural era de 13.283 106 m³, atingindo em 2008, um volume de 21.593 106 m³, e de 21.142 106 m³, em 2009. Quanto ao volume importado que, no começo do período analisado, era de apenas 2.211 106 m³ passou para 11.348 106 m³, em 2008, reduzindo-se para 8.543 106 m³, em 2009. As variações de perdas e ajustes, onde inclui a parte que não é aproveitada e a que é reinjetada no processo de exploração, sofreram alterações fechando o decênio com 8.063 106 m³, e, o consumo final, que antes era de 7.965 106 m³ passou para 16.929 106 m³, chegando até a 18.552 106 m³, em 2008. Pode ser percebido que houve um aumento no consumo de gás natural, resultado do crescimento da produção e incremento maior da importação, uma vez que, por razões contratuais, o país é obrigado a comprar o gás natural da Bolívia, o que resultou na queima de parte do produto produzido internamente. No que se refere ao consumo final de gás natural, este atende a vários setores da economia: setor energético, residencial, comercial/público, transporte e industrial (gráfico 6). O consumo do setor residencial ainda é muito baixo se comparado a outros setores da 35 economia, com valores que vão de 114 106 m³, em 2000, a 271 106 m³, em 2009. O setor comercial/público também apresentou consumo ainda pouco expressivo, de 86 106 m³ a 204 106 m³ no período analisado. O setor de transporte, em 2000, tinha um consumo de 313 106 m³ e demonstrou ampla expansão até 2007, quando atingiu o consumo total de 2.559 106 m³, fechando o decênio com 2.196 106 m³. O setor energético esteve sempre em crescimento em todo o período analisado, com valores constantes de 2.278 106 m³ a 5.414 106 m³. E, por último, o setor industrial representa a maior parcela de consumo desse produto no país, com números que variam entre 4.343 106 m³, em 2000, a 8.137 106 m³, em 2009, chegando até a 9.605 106 m³, em 2008. 7. Gráfico 6 - Consumo de Gás Natural por Setores – Brasil (2000 – 2009) Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Balanço Energético, 2010 De acordo com os dados do Balanço Energético (2010), a estrutura de consumo final por setores, em 2009, se mostrou bastante concentrada no setor industrial, onde só este responde por 50,44% de todo volume consumido; o setor energético vem em segundo, com 33,56% desse total; o setor de transporte em terceiro, com 13,05%; e, por último, o setor residencial com 1,68% e comercial detendo 1,26%. 36 Logo, a estrutura de consumo do gás natural brasileiro mostra que a indústria é o segmento que tem mais se utilizado deste insumo energético. Essa estrutura de consumo industrial é composta por 10 indústrias, além de outras de menor proporção não identificadas. A indústria química é a que mais se utiliza deste produto, cujo consumo representou 25% desse total, seguida da cerâmica, com 14%; ferro-gusa e aço, com 12 %; além de outros, visualizadas no gráfico 7. 8. Gráfico 7 - Gás Natural: Estrutura de Consumo Industrial (%) – Brasil 2009 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Balanço Energético, 2010 Apesar dos avanços ocorridos no setor produtivo, demonstrado no aumento de indústrias que fazem uso desse produto, ainda há uma preocupação com os investimentos no futuro devido algumas barreiras pertinentes à própria indústria de gás natural brasileira, tais como: ampliação da rede de distribuição do gasoduto; definir as normas regulares para viabilização dos investimentos em infraestrutura; rever o preço do gás natural importado da Bolívia; definir a entrada do gás no modelo elétrico e investimento da indústria brasileira em produtos que possam fazer uso deste segmento para suportar a sua oferta no mercado nacional. Além disso, o aumento do gás natural na matriz energética brasileira perpassa pelo crescimento de setores que possam absorver a oferta do produto no cenário nacional (SERPA 37 FILHO 2005). Contudo, embora já tenham acontecido avanços como a criação da lei do gás, investimentos em dutos de transportes entre outros, ainda precisa haver políticas voltadas para planejamento em toda cadeia produtiva. Nesse sentido, a política de expansão do gás natural deve ser seguida pelo desenvolvimento da ampliação do seu uso abrangendo diversos setores como o industrial, automotivo, residencial, comercial e geração de energia (termelétrica, distribuída e co- geração) 3 . 2.2 GÁS NATURAL: ORIGEM, COMPOSIÇÃO, APLICAÇÃO E VANTAGENS OPERACIONAIS A origem do gás natural remonta ao período pré-histórico uma vez que resulta da decomposição de matérias orgânicas soterradas em grandes profundidades, há mais de 200 milhões de anos. O processo de acomodação da crosta terrestre originou os fósseis de onde o gás natural acaba sendo derivado. Segundo Cardoso (2005, p. 116), o gás natural é formado quimicamente por “uma mistura de hidrocarbonetos, dentre os quais se destacam o metano, o etano e o propano, resultantes da degradação da matéria orgânica por bactérias anaeróbicas e pela elevação da temperatura e pressão da crosta terrestre”. Tecnicamente, de acordo com a Lei nº 9.478/97, art. 6º, inciso II considera-se gás natural "todo hidrocarboneto que permaneça em estado gasoso nas condições atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, incluindo gases úmidos, secos, residuais e gases raros”. A mistura de hidrocarbonetos responsável pela formação do gás tem origem vegetal (querogêneo seco) e animal (querogêneo gorduroso). Do querogêneo seco, através de um processo de cozimento, originaram-se o linhito, carvão negro, antracito, xisto carbonífero e metano, responsáveis pelas reservas de carvão. Já o querogêneo gorduroso, que não passou pelo processo de cozimento, deu origem ao petróleo. 3 Estes setores fazem parte da descrição da cadeia produtiva do gás do bloco de atividade conhecido como downstream, que congrega atividades relacionadas à aplicação direta do produto, como ver-se-á adiante. 38 O gás se acumula em rochas porosas no subsolo e pode estar acompanhado com o petróleo (dissolvido), ou não acompanhado (gás livre depositado acima do reservatório de óleo), conforme visualizado na Figura 1. 9. Figura 1 - Reservatório de Gás Natural no Subsolo Fonte: Portal gasenergia apud Cardoso, 2005, p. 117 O gás natural quando está associado ao petróleo (Figura 2) pode apresentar em sua composição, além do metano, uma parte mais significativa de etano, propano, butano e hidrocarbonetos mais densos. Salienta-se que antes do gás natural ser distribuído se faz necessário retirar de sua composição alguns elementos contaminantes como nitrogênio, dióxido de carbono, gás sulfídrico e demais compostos do enxofre. Quando este não está associado, sua composição é formada em maior proporção pelo metano, podendo chegar até a quase 90% deste produto. Em geral, as reservas de gás natural, em sua grande maioria, se encontram associadas ao petróleo. A exploração do gás natural junto ao petróleo associado proporciona grande economia neste elo da cadeia, configurando em vantagem para a empresa de exploração do petróleo. Já o gás natural não associado requer uma infraestrutura desenvolvida apenas para sua exploração; contudo, a sua vantagem é que este poderá interromper a sua produção de acordo com as necessidades da própria indústria. 39 Salienta-se que a produção de gás natural requer um elevado investimento de sistema de transporte e com alto grau de dependência bilateral entre os agentes produtores, distribuidores e consumidores. 10. Figura 2 - Gás Associado e não Associado Fonte: Portal Gasnet apud Cardoso, 2005, p. 118. Faz parte das características do gás natural sua condição de ser incolor, inodoro, inflamável e asfixiante, quando altamente concentrado. Em razão de tais características, por medida de segurança em caso de vazamento, ao gás são adicionados componentes de enxofre para que o odor se torne bastante peculiar. O gás natural também é caracterizado como sendo umas das fontes de energia mais limpas, e com relevante grau de segurança e utilidade. No que se refere à composição do gás natural pode-se observar que esta apresenta variações de acordo com as reservas existentes em cada estado produtor, conforme mostra a tabela 2. 40 11. Tabela 2 - Composição em Volume do Gás Natural conforme a Origem Origem Composição em % Volume Metano CH4 Etano C2H8 Propano C8H8 C4 e maiores CO2 N2 Densidade Poder Calórico Superior (Mj/Nm²) Rio de Janeiro 89,44 6,7 2,26 0,46 0,34 0,8 0,623 40,22 Bahia 88,56 9,17 0,42 - 0,65 1,2 0,615 39,25 Alagoas 76,9 10,1 5,8 1,67 1,15 2,02 - 47,7 Rio Grande do Norte 83,46 11 0,41 - 1,95 3,16 0,644 36,54 Espírito Santo 84,8 8,9 3,0 0,9 0,3 1,58 0,664 45,4 Ceará 76,05 8,0 7,0 4,3 1,08 1,53 - 52,4 Fonte: Cardoso, 2005 Apesar da variação na quantidade apresentada em alguns componentes químicos, o gás natural não se diferencia de outros economicamente, pois existe um grau de variação aceitável estabelecido pelas normas da ANP. Segundo Cardoso (2005), quanto ao aspecto comercial, a composição do gás natural pode apresentar diversas variações que vão depender de elementos como a formação que originou o gás natural bruto; o mercado a ser atendido; o consumo final do produto; e, o produto que se espera obter. Os parâmetros que irão determinar essa especificação são determinados por: “o seu teor de enxofre total, o teor de gás sulfídrico, o teor de gás carbônico, o teor de gases inertes, o ponto de orvalho da água, o ponto de orvalho dos hidrocarbonetos e o poder calorífico” (CARDOSO, 2005, p.118). Quanto à sua aplicação, o gás natural é utilizado em diversos segmentos importantes da economia tais como indústrias (queimadores, ar quente, secadores, desidratação, fornos, cozimento, processamento de alimentos, forja e fornalha, fundição/fusão, caldeira, refrigeração, geração/co-geração de energia elétrica); comércio e serviços (substitui o GLP, o óleo diesel e a lenha muito utilizados nestes segmentos, é utilizado também em refrigeradores, condicionadores de ar, chapas quentes e fogões); residências (aquecimento de lares, chuveiros 41 elétricos, refrigeradores, condicionadores de ar, churrasqueiras, fogões, consumo residencial), veículos (substitui a gasolina, o óleo diesel e o álcool em automóveis, ônibus) e geração de energia elétrica (sobretudo com instalações de termelétricas ou usinas térmicas de eletricidade movidas a gás natural). Portanto, de acordo com as informações da Potigás (2008), as vantagens de uso do gás natural se relacionam diretamente com o uso do produto nos segmentos citados. Por sua vez, a expansão do uso do gás natural nos diversos setores da economia está associada também a uma série de vantagens existentes no uso deste insumo, seja de ordem macroeconômica, segurança ambiental ou diretamente para os usuários. No que diz respeito às vantagens, o gás natural atua como componente importante para a melhoria da matriz energética, com impactos relevantes nos sistemas produtivos e de infraestrutura do país. Quanto às vantagens ambientais de segurança, o gás natural se apresenta como um combustível versátil, econômico e limpo e pronto para ser usado em ampla escala compatível com a demanda nacional, além de ser menos denso que o ar e apresentar uma estreita faixa de inflamabilidade. Dentro dessas vantagens ambientais, pode-se citar os benefícios ecológicos que este produto traz, tais como: ausência de emissão de “SOX” (composto de enxofre) que gera a chuva ácida; reduz em 40% a emissão de “NOX” (composto de nitrogênio) que destrói a camada de ozônio; reduz a emissão de CO2 – combustível fóssil com a maior relação hidrogênio/carbono; não produz poeiras ou cinzas; sua produção é ecológica: dispensa a manipulação de produtos químicos perigosos, como solda cáustica e hidróxido de amônia; dispensa a necessidade de tratamento de efluentes; não depende de desmatamento ou reflorestamentos (POTIGÁS, 2008). Dentre as vantagens diretas para o usuário, o gás natural pode atuar na “redução de doenças respiratórias, maior vida útil dos equipamentos, obtenção de curvas de temperaturas ideais”, além de não ser tóxico. (GÁS E ENERGIA, 2006) No que diz respeito às vantagens operacionais do gás natural, além dos aspectos mencionados quanto à sua utilidade, é relevante ressaltar ainda as vantagens operacionais em 42 relação ao óleo combustível, ao gás liquefeito do petróleo – GLP, e ao gás manufaturado4 (ou gás de rua), fontes bastante utilizadas no país5 . Em relação ao óleo combustível, o gás natural apresenta as seguintes vantagens: redução do tempo e número de paradas para efetivar a manutenção; aumenta a vida útil dos equipamentos, pois ele apresenta baixíssima corrosão, conservando os equipamentos; reduz a entrada e saída de caminhões da fábrica; fornecimento contínuo; combustão completa; não deposita contaminantes na superfície de troca de calor e no produto; permite controle e ajuste fino de vazão e temperatura; dispensa aquecimento para queima; permite queima direta; elevado rendimento térmico (excesso mínimo de ar); não desregula ou entope maçaricos, além do que elimina custos da estocagem, pois elimina necessidade de estoque dentro das instalações do cliente; não exige gastos de energia com aquecimento para queima e reduz custos de manutenção. Por sua vez, quando comparado ao GLP, o gás natural apresenta composição química constante; é isento de compostos pesados; atende às variações abruptas de vazão e dispensa aquecimento; não se acumula no ambiente por ser mais leve que o ar tendendo a dispersar-se rapidamente, pois é composto de metano e propano. O gás natural propicia maior segurança operacional; possibilita usar rede existente e permite o uso da área destinada a estocagem de combustível no local do consumo; o GLP é composto de butano e propano, que são mais pesados que o ar e, quando em situação de vazamento, o GLP pode acumular nos arredores no local de escape e gerar explosão na presença de faíscas. A vantagem em relação ao gás manufaturado pode estar associada ao fato do gás natural não conter monóxido de carbono e enxofre, contribuindo para uma qualidade de vida urbana menos poluída, bem como não produzir resíduos nem substâncias oxidantes, evitando o entupimento de fogões, por exemplo. Cardoso (2005, p. 146) apresenta as diferenças e semelhanças entre os diversos tipos de gases, conforme demonstrado no Quadro 1. 4 Gás manufaturado é popularmente conhecido como gás de rua, e tem origem nos processos de transformação de hidrocarbonetos. 5 Informações disponíveis em Ortegosa ( 2006) e em Cardoso (2005). 43 12. Quadro 1: Diferenças e Semelhanças entre os Gases Tipos de Gases Gás Natural GLP Gás de Rua (manufaturado) Gás de Refinaria Origem Reservatórios de petróleo e de gás não- associados Destilação de petróleo e processamento de gás natural Reforma termo- catalítica de gás natural ou de nafta petroquímica Processos de refino de petróleo (craq. Catalítico, destilação, reforma e coqueamento retardado) Peso molecular 17 a 21 44 a 56 16 24 Poder calórico superior (kcal/m³) Rico 6 : 10.900 processado: 9.300 24.000 a 32.000 4.3000 10.000 Densidade relativa 0,58 a 0,72 1,50 a 2,0 0,55 0,82 Principais componentes Metano, etano Propano, butano Hidrogênio, metano, nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono Hidrogênio, nitrogênio, metano, etano Principais utilizações Residencial, comercial e automotivo: (combustível) industrial: (combustível, petroquímica e siderúrgica) geração termelétrica Residencial, comercial e industrial (combustível) Residencial e comercial (combustível) Industrial: (combustível e petroquímica) Pressão de armazena- mento 200 atm 15 atm - - Fonte: Cardoso 2005, p. 146-147 Como se pode observar ao longo deste capítulo, o gás natural passou a ganhar ainda mais espaço na matriz energética brasileira a partir da estabilidade econômica ocorrida após 1994, com a implantação do plano real. Este processo de estabilização elevou o crescimento da demanda de energia e, em razão do não investimento no setor energético, gerou certa insegurança e expectativa de futuro apagão. Tais acontecimentos fizeram com que aumentasse a busca por outras fontes alternativas de energias. 6 Gás rico é aquele que possui partes de outros gases como butano, pentano, hidrogênio (RUAS, 2005). 44 Dentre essas fontes destaca-se o gás natural, que é um composto de origem fóssil, encontrado entre rochas porosas sobre grandes profundezas, em terra ou mar. Este composto se constitui na maior parte por metano, etano e propano, além de outros minerais em quantidade não significativa. Suas características físico-químicas lhe confere vantagens perante outro tipo de produto de uso semelhante. Isto o torna um produto competitivo, capaz de ganhar grandes mercados (comerciais, residenciais, industriais e automotivos); para tanto, a expansão da indústria do gás depende de pesados investimentos em rede de transporte, desenvolvimento de mercados, unidades de processamentos (UPGNs), consumidores, além de mão-de-obra qualificada, fornecedores nacionais e de equipamentos adequados. 45 3 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL: ABORDAGEM NEOSCHUMPETERIANA Este capítulo trata de uma revisão dos elementos subjacentes ao processo de inovação enquanto força motriz da dinâmica capitalista. Para tanto, apresenta o conceito de inovação a partir da visão neoschumpeteriana, ressaltando aspectos relevantes que vão desde o aprendizado necessário ao desenvolvimento de tecnologias adequadas ao produto/processo/organização até as forças que motivam o esforço inovativo das empresas. É fato que o alicerce da economia de um país está baseado na energia, o que leva esse insumo a assumir papel de destaque nas decisões empresariais e governamentais. O suprimento de energia emerge como um meio de garantir a sustentabilidade do desenvolvimento de uma nação; e, nesse sentido, as inovações se revelam como elementos importantes para o desenho de uma política energética nacional. Através das inovações, seja de processo, produto ou organizacional, o Brasil vem avançando de forma significativa na área de energia como um todo. Na busca desse avanço, em 2003 foi lançado no país a Rede Brasil de Tecnologia (RBT). Com vistas a fomentar ações de desenvolvimento de tecnologia, a Rede desde o início procurou reunir universidades, empresas privadas, governo federal, agentes financeiros, com objetivo de construir um ambiente favorável para a inserção competitiva do país. Através desse programa pretendia criar “um ambiente favorável à pesquisa aplicada, ao desenvolvimento e a capacitação tecnológica dos setores produtivos locais, e, dessa forma, auxiliar a promoção do desenvolvimento econômico e social nacional”. (DUARTE, 2006, p. 66). Dentre os setores contemplados na RBT em 2003, houve um destaque para a área de petróleo e gás, emergindo assim um relevante apoio para o desenvolvimento da inovação tecnológica voltada ao gás natural, inclusive por se tratar de um produto que precisava ser explorado, em razão da demanda energética do país. O processo de decisão acerca de investimentos no setor de energia, e dos seus meios de financiamento, constitui significante ferramenta para a expansão dessa atividade no país. Nesse sentido, o processo de inovação é um dos requisitos fundamentais para tal expansão. Logo, se faz necessário discutir os elementos subjacentes a inovação, pois estes permitem compreender o processo de constituição e expansão das indústrias de energia. 46 Os investimentos em inovação voltados ao gás natural fazem parte do oportuno processo de busca por fontes alternativas de energia, e que está relacionado com a própria dinâmica da empresa consumidora do gás natural, cujo objetivo é garantir a sua permanência/sobrevivência no mercado, bem como a valorização do seu capital dentro de um ambiente competitivo. Essa competição requer aperfeiçoamentos, mudanças constantes de produtos e tecnologias, busca por novos mercados, no qual pode conduzir a expansão da indústria do gás natural. As indústrias, de um modo geral, estão sempre inovando, procurando novos produtos, reelaborando-os, inventando novo design, buscando novas fontes de matérias primas, novos fornecedores, visando disputar o poder de compra dos consumidores, caracterizando o que Schumpeter (1984) denominou de processo de destruição criativa. Tal processo está relacionado com as contínuas mudanças que acontecem no espaço concorrencial. Neste caso, o uso do gás natural como fonte inovadora de energia nos diversos setores da economia apresenta várias vantagens que permite a sua inserção e permanência tanto da estrutura do gás natural, quanto dos setores no ambiente competitivo. Segundo Penrose (1956 apud PELAEZ, 2006), as empresas estão sempre em busca do crescimento e uma das formas de alcançar este objetivo é através do processo de diversificação por meio da inovação, expresso na atuação das empresas em outros mercados ou na produção de produtos e/ou uso de insumos antes não utilizados. Ademais, auxiliam no processo de expansão da empresa elementos como tecnologia e capacidade gerencial. Assim, o uso do gás natural em diversas atividades econômicas é um aspecto que merece ser considerado neste processo de diversificação e expansão das empresas. A expansão da indústria do gás natural e do uso deste insumo por vários setores da economia requer pesquisas e investimentos para a exploração das reservas já existentes, descoberta de novos campos, construção de gasodutos, com vistas a reduzir a dependência e/ou vulnerabilidade do país em relação a fornecedores externos. Todo esse processo está intrínseco ao processo de inovação, uma vez que ela gera impactos de elevada amplitude quando se estende entre as empresas, setores e regiões, permitindo a entrada de novos empreendimentos e criando novos mercados. 47 3.1 O PROCESSO DE INOVAÇÃO ENQUANTO ELEMENTO ESSENCIAL À DINÂMICA DA EMPRESAS As inovações fazem parte do processo de concorrência, que acontece de forma dinâmica e evolucionária no mercado. Nesse sentido, a concorrência não é mais vista apenas como a diferença de preço, pois a mesma ocorre por meio de novas mercadorias, novas tecnologias, novas fontes de matéria-prima, novas fontes de energia, novos tipos de organização. Logo, o conceito de concorrência está diretamente relacionada à idéia de inovação, que, segundo Schumpeter (1984), constitui a base do progresso econômico numa economia capitalista (BAPTISTA, 2000). Neste processo, as inovações consistem na criação, eliminação e recriação de novos produtos ou processos, expressando um caráter constante de aperfeiçoamentos ou surgimentos de coisas novas, sobretudo em aspectos nos quais as empresas julguem ter mais chances de reforçar ou estabelecer vantagens competitivas frente aos seus concorrentes. O termo inovação é definido por Rogers e Shoemaker (1971) apud Tigre (2006) “como uma idéia, uma prática ou um objeto percebido como novo pelo indivíduo” (TIGRE, 2006, p.72), a despeito disso, na prática, muitas inovações serem originadas de experimentos práticos ou da junção de tecnologias já estabelecidas. No processo de inovação, dois aspectos devem ser considerados: primeiro, o fato de o mercado ser importante enquanto ambiente competitivo; e, segundo, que este ambiente apresenta um caráter mutável. Segundo Possas (2006, p. 22), o mercado apresenta alguns elementos a ser destacados, tais como: as características dos produtores e seus substitutos próximos, a demanda e os contendores com seus conjuntos particulares de ativos capazes de dar vantagens competitivas e de eliminar as vantagens dos rivais, inclusive competências estabelecidas e capacidade de aperfeiçoá-las A maneira como funciona o mercado também faz parte do entendimento do processo de concorrência, pois é no mercado que a interação dos agentes conduz ao estabelecimento de estratégias concorrenciais e, dentre estas, destaca-se o esforço inovativo da empresas diante de um ambiente mutável e competitivo. E, neste sentido, a adoção de uma inovação pode promover notáveis alterações nos parâmetros determinantes do processo concorrencial. Dificilmente se volta para a situação 48 anterior a ela. As transformações provocadas pelas inovações alteram o próprio mercado e alteram o que poderia ser considerada uma vantagem competitiva. As grandes inovações induzem a outras tantas inovações complementares que vão surgindo como resposta às essas mesmas mudanças. Isto mostra que a história é importante para o entendimento contínuo do processo e ela está entrelaçada aos acontecimentos, ocorrendo uma trajetória de dependência, termo denominado de path-dependence. Este processo mostra também que as firmas tendem a evoluir seus conhecimentos à medida que vão surgindo outros novos, configurando-se nas capacitações dinâmicas, fruto de um processo de aprendizado das empresas. As firmas agem ativamente no processo de concorrência, pois são elas que decidem o que produzir e como farão isso, além do fato de estarem sempre em busca de vantagens competitivas, por meio das inovações, com possibilidades de alterar o próprio ambiente de seleção. Essas vantagens competitivas podem gerar vantagens absolutas de preço e/ou quantidade que implicará na incorporação de novos espaços no mercado, gerando as assimetrias no sistema econômico. O processo de criação e recriação de assimetrias, resultantes de vantagens absolutas de custo e/ou qualidade, é a fonte do dinamismo do sistema capitalista, sendo a inovação a principal responsável por tal efeito. (BAPTISTA, 2000). Ademais, o processo de inovação pode proporcionar diferenciais de poder de mercado e de margem de lucro entre as firmas inseridas naquele ambiente e isto tende a se ampliar com a concorrência, podendo conduzir a um maior acúmulo de capital para algumas delas. Esta acumulação de capital se expressará por meio da valorização dos ativos (tangíveis e intangíveis) das empresas. Um outro fato que deve ser levado em consideração é que o processo de concorrência também pode levar a concentração dos mercados que tende a ocorrer quando as firmas possuem um diferencial de lucros proporcionado pela geração de assimetrias, causadas pelas inovações. A importância do estudo da inovação tecnológica enquanto elemento essencial para a dinâmica do sistema capitalista tem origem nas idéias de Schumpeter. 49 Segundo a concepção schumpeteriana, a inovação se constitui da aquisição, introdução e aproveitamento de novas tecnologias. Tal processo incorpora uma gama de conhecimentos, cujo resultado é capaz de modificar a produção ou a distribuição de algum bem ou serviços. Logo, o processo de inovação, de um bem ou serviço, é fruto de um processo seqüencial e simultâneo: “a descoberta ou invenção, a inovação propriamente dita, e a sua difusão nas atividades econômicas” (SZMRECSÁNYI, 2006, p. 112). A partir desta perspectiva, a inovação pode atuar como um fator desequilibrador do sistema, uma vez que podem advir deste alterações de produtos, processo e serviço que causem modificações no ambiente em que as firmas estão inseridas. Em razão disso, as assimetrias são geradas e sustentadas no sistema econômico. As idéias expressas por Schumpeter acerca da inovação apontam na direção de que o desenvolvimento econômico mantém relação com a inovação e, ao mesmo tempo, destacam que se trata de um processo evolucionário, de tal maneira que as firmas não devem estacionar no tempo e no espaço. Na construção destas idéias, o autor ressalta o processo de destruição criativa, “o novo destruindo o velho”, a partir de um processo de construção contínuo, onde o papel da P&D na indústria assume posição relevante em razão dos conhecimentos e estudos científicos voltados para o desenvolvimento de projetos aplicáveis em campos específicos de atuação das empresas, com vistas a promover o seu esforço competitivo. O resultado da P&D pode ser expresso a partir das inovações que são geradas neste processo e que podem se constituir em fontes de obtenção de retornos por meio de patentes, do segredo industrial e dos vários tipos de benefícios adquiridos por ser a primeira a inovar. Nessa perspectiva, as empresas devem sempre acompanhar os avanços tecnológicos e um dos caminhos buscados por elas tem sido a pesquisa científica e, neste caso, as universidades e instituições de ensino e pesquisa desempenham um papel relevante por se constituírem em celeiro de criação, desenvolvimento e reprodução de conhecimento científico e tecnológico e difundirem por meio da pesquisa para o setor produtivo. As análises bibliométricas apontam contribuições advindas da ciência e da tecnologia, em conjunto. Por um lado, o conhecimento acadêmico contribui para o desenvolvimento tecnológico através das citações de artigos científicos em textos relativos a patentes. E por outro, a P&D privada apresenta publicações em conjunto com universidades, contribuindo para o avanço da ciência. Em linhas gerais, a tecnologia apóia-se na ciência e vice-versa. Isso ocorre devido à necessidade das empresas interagirem com lideranças acadêmicas para poder 50 explorar mais inovações tecnológicas. Segundo Leite (2005), um ambiente adequado para o desenvolvimento da ciência e tecnologia contribui de forma mais eficaz para gerar inovação; contudo, este precisa também fazer parte de uma interação conjunta entre universidades, centros de pesquisas, empresas, governos e ONGs formando o Sistema Nacional de Inovação - SNI. O SNI articulado com o setor produtivo é um elemento importante para o desenvolvimento de inovações, uma vez que o mesmo passa a utilizar os conhecimentos científicos e tecnológicos gerados pelas academias e entidades para desenvolver produtos e ou serviços, visando tanto o aumento da competitividade das empresas bem como a obtenção de lucros extras. Tal sistema funciona como uma rede, interligada pelo conhecimento, que é o seu principal produto. Os resultados advindos do SNI também poderão ser utilizados para o desenho de políticas públicas a ser adotadas pelo governo, contribuindo para a atuação deste em prol de dirimir alguns problemas ligados a restrições de recursos energéticos, além de outros problemas existentes no âmbito urbano, ambiental e econômico da sociedade. No Brasil, ao contrário do que ocorre nos países mais desenvolvidos, inclusive em termos tecnológicos, a maioria das atividades de P&D ocorre nas universidades e não nas empresas, e não há uma interação tão efetiva entre elas. Nesse sentido, registra-se que em 2004, foi criada a lei de inovação tecnológica, regulamentada pelo decreto 5.563 de 11/10/2005, que visa regulamentar a relação universidade-empresa. A despeito desta realidade, vale destacar a atuação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), que vem ampliando a sua integração com as empresas. Tal fato pode ser constatado a partir do apoio institucional e visão desta Universidade que já em 2003 criou a agência de inovação, que tem entre seus objetivos criar parcerias para induzir e facilitar a criação dos projetos de P&D entre universidades e empresas. Outra universidade que vem despontando nesse ramo é a Universidade Federal do Rio de Janeiro que, em parceria com a Petrobrás, criou o Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas do Petróleo – CENPES. Este se tornou o órgão de criação tecnológica da Petrobrás, cuja missão é “prover e antecipar soluções tecnológicas, com visão de inovação e sustentabilidade, que suportem o sistema Petrobrás” (LEITE, 2005, p.67). É considerado um importante centro de pesquisa da América Latina, voltado para a área de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias da empresa, e contribui fortemente também para a adaptação das tecnologias para a realidade brasileira. 51 A atuação do CENPES está presente em todas as partes que compõe a cadeia produtiva do petróleo, derivados e gás natural, desde a exploração, produção, refino, petroquímica, produtos, transporte e distribuição. O CENPES é um órgão que desenvolve suas linhas de pesquisas voltadas para as atividades de P&D&E, integrando P&D as atividades de Engenharia Básica. Essa atuação integrada ajuda no desenvolvimento de conhecimentos, requeridos particularmente na área de energia. Isto contribui para o fortalecimento do capital intelectual e direcionamento de pesquisas, gerando domínios tecnológicos e seus processos, além de contribuir para a redução do tempo de lançamentos dos produtos. As relações centro de pesquisa-empresa-universidades é um importante passo no sentido do desenvolvimento do sistema C&T&I no país. Tal relação pode ser ilustrada por meio do caso da Petrobrás e sua relação com o CENPES e universidades brasileiras. Desde a sua fundação em 1963, um dos projetos de pesquisas mais bem sucedido pelo CENPES, realizado em 1977, foi o primeiro projeto básico de craqueamento catalítico fluido de resíduos - RFCC, que é um processo de conversão aplicado no refino para torná-lo mais leve e facilitar o seu processamento. Em 1987, foram criados três centros tecnológicos: um responsável pela exploração e produção, outro industrial incluindo refino, petroquímica e fertilizantes e outro responsável por parte de treinamento. O desenvolvimento do CENPES levou ao crescimento da Petrobrás, que passou a destinar determinado percentual de seu faturamento para o centro de pesquisa, tornando-se uma das empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento. Com o intuito de ampliar os investimentos na área de petróleo e gás natural, em 2000, a Petrobrás lança um rol de opções de projetos e pesquisas junto as instituições de ensino e pesquisas financiadas pelo CTPetro – Fundo Setorial do Petróleo e Gás Natural. Já em 2005, com ajuda dos centros de pesquisas, a Petrobrás desenvolve uma tecnologia Mono-BR, um novo conceito de plataforma flutuante em forma de casco possibilitando maior estabilidade a plataforma, favorecendo a produção de óleo e gás em águas profundas sob condições de tempo adversas. 52 Em 2006, a Petrobrás obtém sua auto-suficiência sustentável na produção de petróleo e gás no Brasil, com as plataformas P-34 e P-50 em operação. Em 2007, a Petrobrás em parceria com o grupo Ultra e o BNDES, consegue implantar o complexo petroquímico. Neste mesmo ano, foi anunciada a descoberta de petróleo e gás natural em seções de pré-sal, na área de Tupi, na Bacia de Santos. Essa descoberta pode aumentar em 50% as reservas de gás natural e óleo do país. Em 2009, deu-se início a produção na camada pré-sal. Tais êxitos foram possíveis em razão tanto dos investimentos no CENPES, que desenvolveu projetos com importantes inovações tecnológicas, como das parcerias firmadas com diversas universidades e instituições em todo o país, formando as redes temáticas de tecnologias. Ao todo, 29 instituições de ensino superior e outras instituições governamentais espalhadas por todo o país que atuavam em redes em um sistema colaborativo (PETROBRAS, 2010). Como registro, tal esforço resultou na marca de 2.000 patentes registradas no país e no exterior, em 2010. A segunda colocada em registro de patentes é a Unicamp com 629 patentes (EXAME, 2010). 3.2 APRENDIZADO TECNOLÓGICO E O PROCESSO DE INOVAÇÃO A partir do exposto, pode-se afirmar que o desenvolvimento de tantos projetos é fruto do processo de aprendizado, que assume um papel preponderante nas empresas. Estas, enquanto agente inovador, acumula competências e interage com um ambiente, que se encontra em constante transformação (PELAEZ, 2006). Edith Penrose (1959) apud Queiroz (2006) definiu a firma como uma organização onde várias habilidades e conhecimentos estão reunidos com intuito de produzir mercadorias. O seu crescimento decorre, portanto, de sua capacidade em explorar habilidades e conhecimentos para inovação. Para Nelson e Winter (1982) apud Queiroz (2006) a firma também é vista como um conjunto de competências. Estas competências, fruto de um processo de aprendizado acumulado e cristalizado na firma ao longo do tempo, são incorporadas em suas rotinas, que podem ser expressas nos conhecimentos relevantes para as atividades da firma. 53 De outra parte, o processo de acumulação de conhecimento tecnológico das firmas não se ocorre de forma isolada dos fatores externos ou ambientais que estão presentes no espaço em que se encontram inseridas. A firma é uma organização dinâmica e, pelo fato de estar em constante evolução, precisa de contínuo aperfeiçoamento de seus conhecimentos tecnológicos. Em função disso, o tipo de aprendizado responsável pelo acúmulo de capacitações da firma pode ocorrer de várias formas, dentre as quais pode-se citar: o aprender fazendo (learning-by-doing), aprender pelo uso (learning-by-using), aprender pesquisando (learning by searching), o aprender interagindo (learning-by-interacting), aprender pelo avanço da ciência e tecnologia (learning by advances in science and technology) 7 . Estas diferentes formas de aprendizado podem apontar para soluções relevantes tanto tecnológicas como organizacionais para a firma. Além das formas mencionadas, Katz (1976) apud Queiroz (2006) propõe ainda o aprendizado adaptativo, no qual o produto ou processo sofre alterações para se adaptar em um novo ambiente diferente para o qual foi criado. Uma característica que envolve o processo de aprendizado é o seu caráter cumulativo, tanto na definição do próprio processo de aprendizado que leva a acumulação de capacidades, quanto no aumento da própria capacidade de aprender; portanto, deduz-se que quanto mais uma organização aprende, melhor ela gerencia o seu próprio processo de aprendizagem. O caráter cumulativo do aprendizado está associado à mudança técnica incremental, quer dizer, são as pequenas inovações que definem a trajetória evolutiva das maiores. Dessa forma, não se deve tratar essa mudança técnica incremental como algo menos importante que uma mudança técnica radical. Um exemplo disso pode ser ilustrado por meio da evolução da indústria de gás natural que se desenvolveu no país, cuja mudança técnica incremental está presente em vários segmentos de sua cadeia produtiva, sobretudo no segmento de transporte, por se tratar de um ramo que leva vultuosos investimentos. Através do processo de inovação se conseguiu transformar os dutos, que no princípio eram de madeira, passando depois para ferro fundido ou forjado e cobre, chegando à produção de dutos de aço, na Alemanha; aumentar a capacidade dos navios metaneiros para o transporte de Gás Natural Liquefeito (GNL); o 7 Para maiores detalhes ver PONDE (2002, p. 301) acerca dos processos de aprendizado, conforme taxonomia apresentada por MALERBA (1992). 54 transporte de Gás Natural Comprimido (GNC) em cilindros especiais, cujo foco da tecnologia diz respeito realização da compressão, no qual o gás é submetido, além da fabricação dos cilindros especiais no qual tem que suportar altas taxas de compressão. Do exposto, depreende-se que, no campo de transporte do gás natural têm ocorrido diversas inovações técnicas, inclusive incrementais, ao longo do tempo, que vem facilitando o deslocamento do gás natural até o consumidor de forma cada vez mais eficiente e econômica. Tais inovações não acontecem sozinhas ou isoladas, mas decorrem de uma história na qual seu processo de aprendizado cumulativo conduziu a diversas aplicações relevantes, caracterizando o conceito de path-dependence onde a tecnologia existente pode ser explicada pela história de sua criação, cujo processo de desenvolvimento está atrelado a escolhas feitas no passado, com base em informações que muitas vezes apresentam-se incompletas, indicando a “relação entre a dinâmica do processo e o(s) resultado(s) a que converge” (Heller p. 270, 2006). Nesse sentido, as decisões passadas da Petrobrás contribuíram para o desenvolvimento da produção e comercialização do gás natural. Tais acontecimentos ocorreram diante de um quadro de expectativas e incertezas, que poderiam estar associadas tanto a durabilidade de sua produção, baseada nas reservas nacionais e internacionais; quanto às expectativas de demandas, geradas pela busca de um produto alternativo ao petróleo, com qualidade capaz de consolidar sua participação na matriz energética brasileira. Dado esse contexto de expansão da comercialização do gás natural, a partir da década de 1990, as inovações tecnológicas que abriram novas oportunidades de mercado para o gás natural foram: “desenvolvimento e difusão das Turbinas a Gás em Ciclo Combinado – TGCC, o melhoramento da tecnologia de liquefação, transporte e regaseificação do gás natural – GNL, e desenvolvimento de tecnologia dos veículos movidos a gás natural – GNV” (PROJETO PIB, 2008, p.9). A tecnologia de armazenamento do gás natural desenvolvida para adaptar o carro ao uso do gás passou por um processo de renovação a partir da construção de cilindros mais leves e com maior capacidade de armazenamento. Em 2008, o Brasil já era apontado como um dos maiores consumidores no mercado de GNV. Com o TGCC, o gás natural saiu de seu papel auxiliar onde contribuía apenas para auxiliar na melhoria do rendimento térmico e passou a ser o próprio elemento para geração elétrica. 55 Estas tecnologias permitiram a expansão da demanda do gás natural. A despeito disso, no Brasil, apesar da previsão da construção um parque termelétrico estar nos planos do governo para aumentar a oferta de energia, o mesmo não aconteceu dentro do esperado devido à dificuldade de capitalizar o despacho termelétrico com a geração hidráulica, uma vez que ainda é mais barato obter energia através de hidrelétricas. O desenvolvimento de novas tecnologias é gerado em meio a quatro processos: o grau de incerteza envolvido; a existência de vários investidores de P&D; a existência do direito de propriedade por quem realizou a pesquisa e o desenvolveu como forma de incentivo em muitas tecnologias complexas; e, o processo de aprendizado (NELSON, 2006). Logo, o avanço tecnológico e o crescimento do capital e do nível educacional constituem alguns dos elementos que fazem parte do crescimento da produtividade, primeiro por eles parecerem complementares e segundo porque as forças que levam ao aumento de qualquer um deles contribuem para o crescimento dos demais. Um dos fatores considerados mais importantes para uma inovação bem sucedida é o desenvolvimento de alguma outra tecnologia, o que torna as complementaridades tecnológicas variáveis relevantes que podem explicar as inovações ao longo do tempo. Seguindo a linha de inovações bem sucedidas, no caso do gás natural, as novas trajetórias tecnológicas apontam para a fabricação de Combustíveis Sintéticos de Gás Natural (CSGN). Esse processo consiste na conversão química do gás em um líquido estável. Existem vários tipos de possibilidades de conversão do gás natural. Esta conversão pode se dar através da produção de um gás de síntese que posteriormente pode ser convertido em metanol, ou em combustível sintético (diesel ou gasolina), pela conversão direta por meio de um processo químico conhecido como Fisher-Tropsch 8 . O metanol obtido do gás natural pode ser convertido em vários produtos petroquímicos que podem ser usados no mercado de combustíveis (MTBE, DME), ou matéria-prima para a indústria petroquímica (PINTO JUNIOR et al., p.245, 2007). 8 Fisher-Tropsch é uma mistura onde transforma gás de síntese (monóxido de carbono e hidrogênio) em hidrocarbonetos, sendo que o gás de síntese pode ser produzido através do gás natural, ou do carvão, ou do petróleo, ou do nafta. 56 O processo de conversão direta no qual se origina o Fisher-Tropsch é considerado a trajetória tecnológica mais viável técnica e economicamente para aproveitar o gás das reservas, que não seria aproveitado por meio das tecnologias de transportes já disponíveis; além do que, dada a alteração química de suas moléculas, seu transporte se torna mais fácil que o do gás natural. A tecnologia utilizada para conversão no processo Fisher-Tropsch é chamada Gás To Liquids (GTL). Seus derivados (óleo cru sintético ou syncrude e os combustíveis sintéticos 9 ou synfuel) podem contar com a vantagem do custo de transporte, mais barato que o gás natural, além das vantagens ambientais, por ser um produto derivado de um combustível limpo. Nesse sentido, poderá ter maior aceitação para quem quiser se adaptar as novas regras da legislação ambiental. Contudo, essas vantagens têm gerado um interesse maior pela tecnologia dos combustíveis sintéticos, advindas do processo de inovação, assim como relata Pinto Junior “o sucesso do processo de inovação na tecnologia GTL tem um impacto potencial muito importante para a dinâmica dos mercados mundiais do óleo e gás” (PINTO JUNIOR et al., p. 246, 2007). Com esse processo de criação e renovação tecnológica Pinto Junior et al., (p 247, 2007) afirma que “a tecnologia GTL passa por um processo de renovação dentro de seu processo de inovação”. Tal mudança ocorre em razão alterações das leis ambientais, que exigem produtos cada vez mais limpos e que agrida menos o meio ambiente; do número de reservas irrecuperáveis em relação às tecnologias tradicionais de transportes; e, da facilidade de flexibilização dos contratos que o GTL permite, por não estar envolvido em investimentos de ativos específicos como o transporte por gasodutos e GNL. Essa flexibilização acontece em virtude da maior volatilidade dos preços do gás natural. Assim, a busca de inovações como o GTL, derivado do gás natural, pode ser considerada como uma inovação bem sucedida, que traz substitutos sintéticos competitivos e que vem acompanhando as necessidades de um mercado que demanda cada vez mais combustível prático, econômico e limpo. Nesse sentido, o processo de inovação é importante para manter a empresa no mercado competitivo, pois é através desse processo que ela poderá obter ganhos de escala e se sobressair as demais. Para uma empresa ser inovadora ela precisa investir em P&D, manter 9 Produto semelhante ao óleo diesel e livre de impurezas. 57 parcerias com outras empresas, órgãos científicos e entidades públicas, além de estar sempre atenta às mudanças que acontece no mercado. A inovação de um produto ou processo acontece de forma sistemática, ou seja, ela ocorre de forma contínua para atender as exigências do mercado que está em constante transformação, e requer, por exemplo, produtos que possam agregar maior praticidade e com custos mais baixos. Dentro da idéia de inovação, o gás natural surge como um produto inovador, ou seja, um produto diferente dentro da perspectiva de fonte energética e que é capaz de competir junto a outros produtos no mercado e proporcionar lucros extras, através de suas vantagens econômicas, ambientais e de segurança a qual esse produto lhe é atribuído. Para que o gás natural se torne cada vez mais competitivo, capaz de competir com outras fontes na matriz energética nacional, é preciso que haja esforços constantes em investimentos voltados para pesquisa e desenvolvimento em toda a sua cadeia produtiva, tanto na área de descoberta do produto, em abertura de poços e extração do material, como na área de transporte com o aumento da área de dutos, além da parte comercial, ampliando seu consumo em fábricas, edifícios, lojas etc. Na parte de extração, exploração e processamento a Petrobrás é a responsável pelas inovações que, através do CENPES e de várias outras parcerias pelo Brasil, ela vem desempenhando esse papel. No que tange ao transporte, a empresa atuante em quase todo o Brasil é a Transpetro, subsidiária da Petrobrás, que também tem neste mesmo centro sua co- responsável pelas inovações. Quanto à distribuição, esta é realizada através de concessionárias que atuam em estados específicos. No Rio Grande do Norte, foco deste trabalho, a Potigás é a empresa responsável pela distribuição e comercialização do gás natural. Dentre os aspectos inovativos que contribuíram para o bom desempenho da Potigás destacam-se os investimentos em automação do sistema de medição (Telemetria). Trata-se de um sistema inovador que possibilitará a empresa trabalhar com todas as informações de consumo dos clientes de forma “on line”, 24h por dia. Atualmente essas informações são obtidas manualmente e, após a automação, tanto os processos serão melhorados quanto se facilitará na obtenção das informações. Tais fatos serão relevantes que as tomadas de decisão sejam feitas de forma rápida e precisa. Outra ferramenta de inovação que está sendo implantada pela Potigás é o Plano de Gestão Estratégica, com visão até 2014. O mesmo se 58 constitui em um plano de gestão baseado na ferramenta Balance Score Card, são planos para viabilizar a realização da sua missão e visão de futuro (POTIGÁS, 2010). Além das ferramentas de gestão, esta empresa vem investindo tanto em tecnologias para expandir a sua malha de transporte e atingir um número maior de clientes, como em investimentos para atender a cada especificidade de segmento. No intuito de prover soluções na área tecnológica e educacional e contribuir para o desenvolvimento sustentável da indústria de gás natural e outras energias renováveis, a Petrobrás, em parceria com o SENAI, criou o Centro de Tecnologia do Gás e Energias Renováveis - CTGAS-ER, cujo foco está voltado para prestação de serviços, assessoria técnica e tecnológica, capacitação de profissionais na área de gás natural, além de contribuir para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras através de pesquisas e desenvolvimento de projetos na área do gás natural e energias renováveis. Dentre os inúmeros projetos já desenvolvidos pelo CTGAS-ER, pode-se citar, conforme quadro 2, alguns de relevante contribuição para o gás natural no mercado potiguar e o Brasileiro. 13. Quadro 2: Projetos desenvolvidos pelo CTGAS-ER na área de Gás Natural Projeto Objetivo Avaliação da Qualidade do Gás Natural Distribuído no Brasil Promover a avaliação da qualidade do gás natural veicular distribuído no Brasil, mediante caracterização físico-química, gerando um banco de dados capaz de dar suporte a um futuro plano de controle inter laboratorial de monitoramento, junto a instituições e empresas, contribuindo com o plano de metas do Governo Federal, de aumentar o percentual de aplicação do GN e do GNV na matriz energética brasileira. Implementação do Programa Brasileiro de Metrologia em Química - PBMQ - fase II Disciplinar os termos e condições da concessão de recursos ao participe CTGAS pela FIPT, para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e análise de gás natural. Geração Distribuída a Gás Natural – GERADIS Desenvolvimento de um programa computacional para avaliação de mercado potencial de gás natural para a geração distribuída nos diversos setores econômicos industrial, comercial e público no Brasil. Projeto de Desenvolvimento de Dispositivos de Conversão de Motores do Ciclo Otto Para GNV – TESTEKITS Desenvolver 3 (três) famílias de dispositivos de adaptação ao sistema de gás natural, técnica e ecologicamente eficientes, a saber: 1) família de kits de custo reduzido do tipo aspirado (baixo preço), baixas emissões, destinado ao mercado específico (táxi, vans, etc.), 2)família de kits de alta tecnologia do tipo injetado, que apresente alto desempenho, baixas emissões e mantenham as características técnicas originais do motor. 3) família de kits de tecnologia intermediária, que apresente alto desempenho, baixas emissões e mantenham as características técnicas originais do motor. Todas as três alternativas tecnológicas visam aumentar as atividades do uso do gás natural no segmento automotivo Materiais Alternativos para Confecção de Cilindros Leves para Armazenamento de Gás Natural – CILINLEVE Desenvolver cilindros de materiais compósito para o armazenamento de gás natural que possam ser utilizados em alternativa aos cilindros de aço, otimizando sua aplicação quando utilizados para o transporte de gás natural comprimido e em formas de veículos. 59 Implantação de Laboratório de Teste de Equipamentos Domésticos – CONPET A conjugação de recursos técnicos e financeiros dos partícipes visando à implantação segundo detalhamento no plano de trabalho, do laboratório de testes de equipamentos domésticos do CTGÁS, no qual serão desenvolvidos ensaios de certificação de conformidade em equipamentos residenciais a gás. Preparação e Caracterização de Catalisadores a Base de Ferro para Obtenção de Alfa- Olefinas Via Síntese de Fischer Tropsch - ALFA- OLEFINAS Desenvolver catalisadores à base de ferro para obtenção de alfa-olefinas a partir de gás de síntese, na reação de Fischer-Tropsh em um reator slurry. Desenvolvimento de Novas Tecnologias para o Processo de Compressão de GNV para Postos de Abastecimento – SISCOMPGN Desenvolvimento e análise de sistemas de compressão que atendam a diversos cenários de abastecimento do gás natural veicular. Para a realização deste objetivo pretende-se construir dois protótipos para validar soluções de menor custo de implantação de postos de abastecimento do GNV.a) será construído um protótipo para atender a uma demanda de 10 veículos/dia, tendo em vista o compressor possuir baixa vazão - 13 m³/h, b) um segundo protótipo para atender até 120 veículos/dia, tendo em vista o compressor possuir média vazão 120 m3/h. Implantação de Sítio de Testes para Avaliação Metrológica de Medidores de Vazão de Gás Natural em Transferência de Custódia – VAZÃOII A construção e a operação de um sítio de testes em escala real para avaliação metrológica de medidores de vazão utilizando como fluído de teste o produto real, o gás natural, nas condições de operação (P e T), dispensando o uso das curvas de correção necessárias quando o fluído de teste utilizado for ar em condições distintas das de operação. Esta facilidade implicará na redução das incertezas do sistema de medição e na possibilidade de avaliar medidores de vazão cuja incerteza final, determinada de acordo com a ISO Guideline (GUM), seja de 0,3%. Poderão ser avaliados em relação a confiabilidade metrológica, a partir de padrões rastreáveis, medidores de vazão do tipo turbina, ultrassônico, coriolis, entre outros. Desenvolvimento de Novos Sistemas de Armazenamento do Gás Natural em Veículos Automotivos Visa o desenvolvimento de uma tecnologia que aborde o desenvolvimento de novas geometrias para os reservatórios de GNV, o aproveitamento do espaço interno útil do automóvel e o incremento da qualidade de gás armazenada com o uso de materiais adsorventes. Implementação do Laboratório de Processamento de Gás Natural (LPG) Visando Atuação na Área de Transformações Químicas do Gás Natural - GTL II Prestação dos serviços de implementação do laboratório de processamento de gás natural (LPG) visando atuação na área de transformação química do gás natural. Amostragem e Análise de Metais Alcalinos Presentes no Gás Natural Estabelecer um procedimento de amostragem para metais alcalinos (Na, K, Ca, Mg e Li) presentes no gás natural, a partir da utilização de normas aplicadas à amostragem de metais (traços) em matrizes gasosas, em especial o ar atmosférico, determinado as possíveis e/ou prováveis diferenças metodológicas, que possam vir a ser incorporadas ao estado da arte destas normas, tendo em vista a mudança de coleta. Estabelecer um procedimento de análise de metais alcalinos ((Na, K, Ca, Mg e Li)) em gás natural utilizando a técnica de ICP-AES/OES tomando como base às referencias normativas já existentes. Aprofundar os conhecimentos do corpo técnico (SENAI- RN/CTGÁS e CENPES) nas questões relativas à amostragem e a quantificação de metais como possíveis contaminantes do gás natural. Classificação de Resíduos Sólidos da Indústria de Petróleo e Gás Atender à demanda da Petrobras quanto a classificação de resíduos sólidos, segundo a norma ABNT NBR - 10004 (Resíduos sólidos - classificação), ABNT NBR - 10005 (Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos), ABNT NBR - 10006 (Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos) e ABNT NBR - 10007 (Amostragem de resíduos sólidos), implantar metodologias para lixiviação, solubilização e análise de traços de metais por ICP-OES, capacitar técnicos e formar pesquisadores, consolidando competências. Compressor Booster para Abastecimento de GNV por Desenvolvimento de um compressor booster para abastecimento e distribuição de GNV para carreta feixe. 60 Caminhão Feixe – BOOSTER Desenvolvimento de um Kit GNA Desenvolver um protótipo para uso veicular empregado a tecnologia GNA - Gás Natural Adsorvido Estudo do Ciclo Químico para Combustão e Reforma de Cargas Leves e Pesadas de Petróleo Desenvolver a tecnologia de Ciclos Químicos de Combustão e Reforma de cargas leves e pesadas de petróleo como rota alternativa limpa para a produção de hidrogênio usando catalisadores como carreadores de oxigênio. Sistemas de cogeração e geração distribuída Desenvolvimento de sistemas térmicos de pequeno/médio porte, usando micro turbinas trocadores de calor e outros, visando análises exergoeconômicas, pesquisa de novas tecnologias e conceitos de GD, incluindo projeto piloto de Rede Integrada de Geração Distribuida, utilizando o conceito de Smart Grid. Adequação da análise do ponto de orvalho de hidrocarboneto (POH) de gás natural segundo a regulamentação brasileira Avaliar "on line" a medição do Ponto de Orvalho de Hidrocarbonetos (POH) do gás natural de forma a garantir o monitoramento desse parâmetro de qualidade. Dessa forma, atender à resolução nº 16 da ANP que estabelece a especificação do Gás Natural de origem nacional ou importado a ser comercializado em todo o país. Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do CT-GAS, 2010. Entre os vários projetos desenvolvidos nesta área, pode-se configurar a importância do CTGAS-ER para a expansão do mercado de gás natural, fixando competências e tecnologias tanto no estado do RN como no país. Por fim, dentro dessa lógica de inovação, viu-se que o gás natural perdura como um produto inovador, que tem em sua história pilares voltados para a pesquisa e o desenvolvimento em torno de toda a sua cadeia produtiva. Contudo, o processo pela busca de novas tecnologias é constante. Deve-se levar em conta que as mudanças não podem acontecer isoladas, tem que fazer parte do processo para que a mesma possibilite retornos esperados. 61 4 A CADEIA PRODUTIVA DO GÁS NATURAL: uma alternativa energética em construção Este capítulo visa apresentar uma descrição da cadeia produtiva do gás natural, a partir da literatura existente em torno do tema, assim como a resolução pertinente a este mercado, como forma de contribuir para uma compreensão mais global dos segmentos pertencentes a esta indústria, conforme segue 10 . A análise da cadeia produtiva do gás natural é dividida em dois grandes blocos, denominados de upstream e downstream, sendo o primeiro correspondente à parte inicial da descoberta do gás natural e que se subdivide nas seguintes etapas: exploração, produção, processamento, transporte e armazenamento, e distribuição do gás natural. O segundo, corresponde às atividades que dizem respeito à aplicação direta do produto nos diversos segmentos da economia, entre eles: residencial, comercial, industrial, automotivo e geração de energia (termelétrica, distribuída e co-geração). 4.1 REGULAÇÃO ECONÔMICA DO MERCADO DAS EMPRESAS DE REDE DE GÁS NATURAL NO BRASIL As empresas de rede eram atividades de serviço público, cabendo aos municípios a sua concessão. Com o tempo os serviços públicos foram passados para o estado. A partir do decreto de lei nº 395, em 1938, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que passou a supervisionar, regulamentar e executar as atividades ligadas ao petróleo. Em 1953, com a promulgação da lei 2.004, o petróleo passa a ser monopólio da União, cuja execução ficou a cargo da Petrobrás. Em 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, no qual dispõe em seus artigos: Artigo 177: Monopólio da União – quanto ao petróleo e gás natural – pesquisa e lavra (produção) das jazidas, importação e exportação e transporte. A Petrobrás, por força da lei nº 2.004/53, é a executora do monopólio da União. E artigo 25, parágrafo 2º: Distribuição de gás natural, na forma canalizada, é competência dos estados, sob regime de concessão ou exploração direta (MONTEIRO E SILVA, 2010. P.23). 10 Estas informações estão disponíveis em www.ctgas.com.br, Alonso (2004), Cardoso (2005). 62 A regulação e a fiscalização nas atividades onde a União é responsável ficaram a cargo do Departamento Nacional de Combustível (DNC), que em 1997 foi extinto e criado a Agência Nacional do Petróleo - ANP, pela lei n° 9.478/97. Nas atividades de responsabilidade do estado coube aos governos estaduais o poder de concedente dos serviços. Através da lei nº 9.478/97, que criou a ANP e também o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), além de ter fornecido parâmetros para a política de preços desses produtos, foi o que representou o marco regulatório para o desenvolvimento da indústria de gás natural. Nessa mesma lei, o governo passa a ser regulador e controlador das operações de concessionários, deixando a função de operador e interventor para empresas brasileiras, sediadas no país, mediante concessão ou autorização, permitindo a entrada de outras empresas e promovendo a competição. O CNPE possui atribuições consultivas, no qual estabelece políticas nacionais e propõe subsídios ao Congresso Nacional. A ANP é uma autarquia ligada ao Ministério de Minas e Energia. Cabe a ela: “licitar e fiscalizar as atividades da Concessionária, e autorizar refino, importação e exportação, processamento e transporte do gás, derivados e petróleo” (MONTEIRO e SILVA, 2010. p.24). Também é atribuição da ANP definir os parâmetros de qualidade do gás natural nacional e importado através da resolução nº 16 de 2008. O artigo 5º desta resolução determina “que o carregador fica obrigado a realizar as análises ao gás natural nos pontos de recepção, no intervalo máximo de 24 horas a partir do primeiro fornecimento, e encaminhar o resultado ao transportador por meio de certificado de qualidade...” (FOSSA...et.al.,2010 .p.39). No que consiste a odoração do gás natural, a resolução diz que o procedimento é realizado no ato do transporte, de acordo com o processo de licenciamento ambiental e de distribuição. A construção da rede de transporte e distribuição consiste em prévia aprovação de uma série de órgãos governamentais: prefeituras, órgãos de trânsito, operação de estradas, além de licenças ambientais, entre outros. 63 Em síntese, no Brasil a ANP é a responsável pela regulação econômica do mercado de gás natural, da fase de produção até o transporte, ficando da distribuição até os consumidores finais para as agências reguladoras estaduais. Apesar da lei 9.478/97 ter colocado fim ao monopólio com a Petrobrás, a estrutura do mercado de gás natural no Brasil tem forte grau de verticalização devido a posição que a mesma já ocupa em toda a cadeia produtiva, o que acaba dificultando a entrada de novos agentes, pois a Petrobrás detém 87% do total da produção de gás e 92% das reservas nacionais. No segmento de transporte a mesma atua através de suas subsidiárias Transpetro, que responde por 98% dos gasodutos em operação, uma vez que apenas o gasoduto (Gasocidente) não pertence a esta empresa. E, das 27 empresas de distribuição/comercialização, a Petrobrás tem participação acionária que varia de 24 a 100% (PROJETO PIB, 2008). No intuito de atrair novos investimentos e agentes privados, desconcentrar a estrutura atual e trazer subsídios para o desenvolvimento da indústria de gás natural, pois a mesma vem sendo tratada como subproduto da atividade de produção do petróleo, em 2009, foi sancionada, pelo Presidente da República, a lei 11.909/2009, conhecida como a Lei do Gás. Em 03/12/2010 foi publicado o decreto nº 7.382, no qual trata das inovações advindas desta Lei, dentre elas pode-se citar “a instituição do Plano Decenal de Expansão da Malha de Gasodutos – PEMAT” que será publicado pelo Ministério de Minas e Energia, “a regulamentação do acesso a terceiros aos gasodutos de transporte e da troca operacional de gás (swap)” criando margem para outras empresas entrarem no mercado de gás para ofertarem o produto promovendo o crescimento da competitividade, e “a regulamentação do período de exclusividade”, dando oportunidade para que novos participantes possam atuar nos próximos leilões de gasodutos (ABEGAS, 2011). Para melhor entendimento de como funciona a indústria de gás natural no país será mostrada, no próximo tópico, as etapas que compõe toda a sua cadeia produtiva. 64 4.2 ETAPAS DA CADEIA PRODUTIVA DO GÁS NATURAL (UPSTREAM) A exploração do gás natural ocorre por meio da descoberta de jazidas que contenham este produto. Muitas vezes essa descoberta acontece concomitantemente à pesquisa exploratória de busca pelo petróleo. Com o aumento da importância que o gás natural passou a assumir nos últimos anos, já existem pesquisas exploratórias direcionadas para esta finalidade, ou seja, a descoberta própria da fonte de gás natural (CARDOSO, 2005). Para a exploração deste produto são realizados testes sísmicos para verificar a existência de bacias sedimentares, que apresentem condições de armazenamento de hidrocarbonetos. Em seguida, é perfurado um primeiro poço para a comprovação da existência de gás natural, juntamente com a realização de um estudo para se detectar a viabilidade técnica e econômica desta exploração, e que é determinante para a definição de investimentos no local onde o produto foi encontrado. Logo após a extração, o gás natural é depurado com o objetivo de se retirar as partículas líquidas e sólidas que estejam suspensas para não causarem problemas durante a realização do transporte e processamento. Após a exploração, o gás natural passa para a etapa de processamento. Segundo Cardoso (2005), no caso da retirada do gás no mar offshore, o gás passa por um processo de desidratação antes do seu envio à terra. A finalidade deste procedimento é evitar a ocorrência de hidratos (compostos sólidos) que possam entravar os gasodutos. Ainda de acordo com o autor supracitado, quando o gás natural contém enxofre, o mesmo é enviado para as Unidades de Dessulfurização 11 , para que os componentes que possam contaminar o gás possam ser eliminados. Na etapa de processamento, o gás natural é levado para as Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs), onde passa por um processo até se tornar adequado para o consumo final. Nesta etapa são retiradas algumas impurezas que poderão ser reutilizadas separadamente. 11 Tratamento dado ao gás natural, por meio de um material sólido, para absorver, ou seja, retirar as impurezas encontradas neste produto. 65 Nas UPGNs o gás natural é aproveitado no processamento, conforme mostra a Figura 03. O objetivo do processamento do gás natural é garantir a especificação do gás para o consumidor final. 14. Figura 03 - Processamento do Gás Natural na UPGN Fonte: Cardoso , 2005, p. 134 O procedimento realizado nas UPGNs para que o gás natural possa ser comercializado perpassa pelas seguintes etapas. Primeiro, retirada do vapor d´água existente através da desidratação; segundo, separação das frações pesadas através de um processo de absorção com refrigeração ou turbo expansão, para que possam ser atendidas as exigências do mercado e do meio ambiente. Os resultados obtidos deste procedimento são a produção do gás natural residual (metano e propano), do gás natural liquefeito (propano e butano) e do C5+ (gasolina natural) (CARDOSO, 2005). Ainda na etapa de processamento, o gás natural recebe um cheiro característico para que possa ser facilitada a sua identificação, especialmente se houver vazamento Após a fase de processamento, o gás natural passa a ser denominado de gás seco, gás processado ou gás residual. Há unidades de processamento de gás natural em todas as regiões do país. Dados do Boletim do Gás da ANP (2009) apontam que o Brasil tem uma capacidade nominal de processamento total em torno de 62,3 milhões m³/d. 66 Em termos regionais, esta capacidade apresenta-se da seguinte forma. Na região Nordeste, a capacidade do processamento gira em torno de 23,2 milhões m³/d e representa cerca de 41,2% da capacidade total de gás processado do Brasil. As unidades de processamento que fornecem o gás natural para a região Nordeste são Lubnor (CE), Guamaré I, II, III (RN), Pilar (AL), Atalaia (SE), Carmópolis (SE), Candeias (BA), Catu (BA) e Bahia (BA) e estação de tratamento de São Francisco (BA) (BOLETIM MENSAL DO GÁS NATURAL, 2009). Na região Sudeste, esta capacidade é de 27,3 milhões m³/d, representando 48,5% da capacidade nacional e ocupa o 1° lugar no país. As suas unidades de processamento apresentam-se distribuídas no Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, a saber: Lagoa Parda (ES), DPP- Lagoa Parda (ES), UPCGN Cacimbas (ES), Cabiúnas (RJ), URL – Cabiúnas (2 unidades), URGN Cabiúnas (RJ), REDUC I e II (RJ) e Cubatão (SP) (BOLETIM MENSAL DO GÁS NATURAL, 2009). A região Norte tem capacidade de processamento do gás natural de 9,6 milhões m³/d, representando um total de 17,1% do processamento brasileiro. Na região Norte, a unidade de processamento encontra-se em Urucu (AM), sendo que sua produção destina-se a recuperação do gás produzido localmente. Em virtude da falta de estrutura para o escoamento da produção até o consumidor final, o gás seco é reinjetado no próprio reservatório (BOLETIM MENSAL DO GÁS NATURAL, 2009). Na região Sul, esta capacidade atinge 2,2 milhões m³/d do produto, com participação de 3,9% do total no país. A unidade da região Sul encontra-se em Araucária (PR); no entanto, apesar de sua autorização para funcionamento, esta unidade está fora de operação 12 (BOLETIM MENSAL DO GÁS NATURAL, 2009). Em razão das condições do mercado de gás natural no Brasil, estão sendo feitos investimentos em nove unidades de processamento, nas quais incluem UPGN I, II, e III Cacimbas (ES), UPCGN I,II e III Cacimbas (ES), UAPO I e II Caraguatatuba (SP), e UPCGN Caraguatatuba (SP). Estas novas unidades poderão permitir uma expansão de aproximadamente 25.508 mil m³/d da capacidade de processamento do gás natural. 12 Segundo informações da agência estadual de notícias do Paraná, a usina termelétrica de Araucária continuou em funcionamento até o final do ano de 2006 para evitar um racionamento de energia na região, mas o plano de correção e ajustes em suas instalações para 2007 foi adiado, aguardando a normalização dos reservatórios das hidrelétricas. No entanto, por enquanto, ela está operando em caráter emergencial (www.agenciadenoticias.pr.gov.br). 67 O gás natural processado é transportado até o ponto de entrega das distribuidoras estaduais. Esse transporte e armazenamento podem ser feitos de várias formas, sendo por gasodutos ou cilindros de alta pressão, quando o gás natural se encontra em estado gasoso; e, por barcaças, caminhões e navios, quando se encontra em estado líquido (GNL, por exemplo). O armazenamento do gás natural é realizado em tanques criogênicos 13 . Para a utilização deste gás, que se encontra em baixíssima temperatura, é necessária a vaporização em equipamento adequado. Em terra, o gás natural é estocado em vasos de pressão em formato arredondado, onde é conservado a uma pressão média de 200 atm. O gasoduto é utilizado como meio de transporte em terra, na distribuição do gás natural para os distribuidores finais. A vantagem do seu uso é o fato de sua condução ser ininterrupta. O final da passagem do gás natural pelo gasoduto para a cidade ou grande cliente é feito pelo city-gate 14 , permitindo a regulagem da pressão, já que o gás é transportado em elevada pressão. No Brasil, a malha total de gasoduto corresponde a 7.573,9 km de rede, sendo que parte da rede escoa o gás natural nacional e outra parte escoa o gás natural importado. Do total de 164,7 milhões de m³/d, que passa pelos dutos, 61,7% são operados pela Petrobrás/Transpetro e, o restante, por outras empresas entrantes no mercado, tais como: Transportadora Brasileira de Gasoduto Bolívia Brasil S.A., Transportadora Sul Brasileira de Gás Gasocidente do Mato Grosso (Boletim Mensal do Gás Natural, 2009). A malha de gasoduto de transporte se encontra distribuída em todo território brasileiro conforme figura 04. 13 Criogênicos é o nome dado ao processo de refrigeração muito intensa para realizar o armazenamento do gás de forma liquefeita. Pois alguns gases como oxigênio, hidrogênio, metano, entre outros, passam para o estado líquido após o resfriamento. Eles próprios recebem o nome de criogênicos. Esse processo de liquefação do gás natural permite estocagem e transporte em condições técnico-econômicas bem mais viáveis. 14 City-gate é um conjunto de equipamentos e válvulas pelo qual é realizada a entrega ou transferência de gás, onde é passado da linha principal de transmissão para um sistema de linhas de distribuição local. 68 15. Figura 04 - Malha de Gasodutos de Transporte no Brasil Fonte:ABEGÁS, 2011 15 A figura 04 mostra a malha de gasodutos no país. A linha em vermelho representa a linha de gasoduto em operação, são elas: Gasoduto Urucu – Coari com extensão de 280 km e capacidade de transporte de 5,5 milhões de m³/dia; Gasoduto Guamaré-Pecém (GASFOR) com extensão de 383 km, e capacidade de transporte de 292 milhões de m³/dia, ele abastece os municípios cearenses Icapuí, Horizonte e Maracanaú com o gás natural oriundo de Guamaré; Gasoduto Guamaré-Cabo (NORDESTÃO I) com extensão de 424 km, e capacidade de transporte de 313 milhões de m³/ano, onde abastece 11 municípios do RN, além de Paraíba e Pernambuco com o gás de Guamaré; Gasoduto Alagoas-Pernambuco (GASALP) com extensão de 204 km, e capacidade de transporte de 2 milhões de m³/dia, abastece o município de Cabo (PE) com gás proveniente de Pilar - Alagoas; Gasoduto Lagoa Parda – Vitória com extensão de 100 km, e capacidade de transporte de 365 milhões de m³/ano, abastece os municípios de Aracruz, Serra e Vitória com o Gás de Lagoa Parda (ABEGAS, 2010). 15 Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado – ABEGAS. 69 A linha amarela corresponde aos gasodutos em estudo, são eles: Gasoduto São Carlos – BH, com extensão de 550 km, e capacidade de transporte de 7,5 milhões de m³/dia, ele inicia na estação do GASBOL, em São Carlos (SP) e termina em Belo Horizonte ligando com a GASBEL; Gasoduto Refinaria Duque de Caxias (Gasoduto REDUC), com extensão de 183 km, e capacidade de transporte de 1,5 bilhão de m³/ano, abastece o estado do RJ com gás da Bacia de Campos; Gasoduto Reduc-Esvol (GASVOL), com extensão de 95,2 km, e capacidade de transporte de 1,5 bilhão de m³/dia, leva gás de Duque de Caxias a Estação de Volta Redonda (Esvol); Gasoduto REDUC-REGAP (GASBEL/BH), com extensão de 357 km, e capacidade de transporte de 712 milhões de m³/ano, abastece os municípios de Belo Horizonte, Juiz de Fora e Betim com o Gás de Duque de Caxias; Gasoduto ESVOL –SP, com extensão de 325,7 km, e capacidade de transporte de 1,5 bilhão de m³/ano, abastece vários municípios situados no trajeto Volta Redonda e Capuava com o Gás da Bacia de Campos; Gasoduto Uruguaiana – Porto Alegre, com extensão de 605 km, e capacidade de transporte de 1,5 bilhão de m³/ano, ele será interligado ao GASBOL nas proximidades de Porto Alegre, contribuindo com o abastecimento das regiões Sudeste e Sul (ABEGAS, 2010). A linha rosa representa o gasoduto em implantação, são eles: Gasoduto Campinas – Rio, com extensão de 500 km, e capacidade de transporte de 8,6 milhões de m³/dia, permitirá a união entre as regiões do nordeste, sudeste centro sul do país; Gasoduto Coari – Manaus, com extensão de 383 km, e capacidade de transporte de 5,5 milhões de m³/dia; Gasoduto Urucu – Porto Velho, com extensão 530 km, e capacidade de transporte de 2,3 milhões de m³/dia; Gasoduto Juruá – Urucu, com 150 km de extensão; Gasoduto NORDESTÃO II, com extensão de 554,3 km, ele sairá de Mossoró passando por quatro estados do nordeste e alcançará o município de Marechal Deodoro (AL) (ABEGAS, 2010). A linha laranja corresponde ao gasoduto de interligação sudeste – nordeste é representado pela GASENE - Gasoduto Sudeste – Nordeste, com extensão de 1.200 km, e capacidade de transporte de 20 milhões de m³/dia, sua formação é composta por três gasodutos que interliga as estações de processamento de gás de Cabiúnas (RJ) a Vitória (ES), de Vitória a Cacimbas (ES), e de Cacimbas a Catu (BA). Para promover a interligação e a expansão dos gasodutos pelo Brasil, além dos investimentos diretos da Petrobrás, o Plano de Aceleração do Crescimento – PAC destinou investimentos em torno de 19,1 bilhões (ABEGAS, 2010). 70 A linha roxa representa outras companhias: São Miguel (BO) – Cuiabá (MT), com 680 km de extensão e capacidade de transporte de 14,9 milhões de m³/dia, vem da estação de San Matias entra no Brasil até Cuiabá, para abastecer a usina Termelétrica Mário Covas (ABEGAS, 2010). A linha azul e amarela representa o gasoduto Bolívia – Brasil, composto pelo GASBOL, este se subdivide em vários ramos, são eles: GASBOL Mato Grosso do Sul, com extensão de 717 km, GASBOL São Paulo, com extensão de 1.042 km, GASBOL Paraná, com extensão de 207 km, GASBOL Santa Catarina, com extensão de 447 km e o GASBOL Rio Grande do Sul, com extensão de 184 km (ABEGAS, 2010). Depois de feito o transporte do gás natural pelos gasodutos, a próxima parte, da cadeia produtiva é a distribuição aos consumidores finais. Para a realização da distribuição do gás natural nas cidades é preciso redes de transportes, que são as redes que transportam o produto recebido pelo City-gate até as estações de regulagem de pressão. Elas são redes que trabalham em alta pressão, denominadas Estações de regulagem de pressão (ERP), que são pontos destinados a diminuir a pressão do gás que vem das redes de transportes e enviá-los a rede de distribuição. E, por último as redes de distribuição, que são redes que interligam as ERPs aos consumidores finais. Em geral, são redes urbanas de menor diâmetro e pressão (MONTEIRO E SILVA, 2010). Ao final de 2009, o Brasil já contava com uma rede de distribuição em torno de 18.153,2 km de extensão, e 1.744.868 clientes que estão espalhados conforme os segmentos atendidos: industrial – 2.584 clientes, automotivo (postos) – 1.704 clientes, residencial – 1.717.856 clientes, comercial – 22.641 clientes, geração elétrica – 16 clientes, cogeração – 48 clientes e outros (incluindo GNC) – 19 clientes (ABEGÁS, 2010). A compra do gás natural pelos clientes acontece por intermédio das distribuidoras, que são quem faz a comercialização do gás natural aos consumidores finais, por meio de contratos de fornecimentos com a transportadora. Em todo o país existe em torno de 27 empresas distribuidoras responsável por levar o gás natural dos gasodutos aos consumidores finais. 71 16. Figura 05 - Mapa de concessão das distribuidoras de gás natural no Brasil Fonte: www.abegas.gov.br Essas empresas juntas foram responsável pela distribuição de 36.505,53 10³ m³/dia de gás natural, segundo relatório mensal da ABEGAS de 2009. Desse valor, 31,96% correspondeu a empresa COMGÁS, atuante em São Paulo, cujo volume chegou a 11.666,27 10³ m³/dia. A CEG do Rio de Janeiro representou 16,81% do volume total, com 6.137,35 10³ m³/dia; a BAHIAGÁS da Bahia, foi responsável por 10,27%, cuja capacidade distribuída foi de 3.749,86 10³ m³/dia. Em geral, o país apresenta quase uma distribuidora por estado, contudo, essas três empresas citadas são responsáveis por 59,04% de toda a distribuição do país. Em suma, o gás distribuido pelas empresas supracitadas se destina a atender vários segmentos, tais como: o industrial, automotivo (postos de gasolina), residencial, comercial, geração elétrica e cogeração. A utilização desse produto nesses segmentos corresponde a etapa downstream na cadeia produtiva do gás natural, foco do próximo assunto. 72 4.3PETAPAS DA CADEIA PRODUTIVA DO GÁS NATURAL (DOWNSTREAM) As etapas downstream incluem as atividades de uso do gás natural, tais como combustível industrial, comercial, residencial, e na recuperação secundária de petróleo e campos petrolíferos através de sua reinjeção. Sua utilização também pode ser como matéria- prima em indústrias petroquímicas (plásticos, tintas, fibras sintéticas e borracha) e de fertilizantes (uréia, amônia e derivados); bem como pode ser empregado para reduzir o minério de ferro nas indústrias siderúrgicas. Ademais, o uso se estende aos transportes coletivos e de carga, reduzindo os agentes poluentes; à geração de eletricidade, tanto em usinas termelétricas quanto em unidades industriais, às instalações comerciais e de serviços, regime de co-geração (produção que é combinada vapor e eletricidade). Nesse sentido, a utilização do gás natural, de um modo geral, compreende quatro vertentes distintas: - a alimentação direta: “combustível para atendimento térmico direto residencial, comercial ou industrial, para geração de potência de acionamento em termelétricas ou processos industriais e como carburante para o transporte, proporcionando a menor valorização possível” (CARDOSO, 2005, p.141). - a aplicação siderúrgica: “usado como redutor siderúrgico no processamento de minérios” (CARDOSO, 2005, p.141). - produção de combustíveis sintéticos: “utilizado como matéria-prima nos processos de produção de combustíveis sintéticos como gasolina, nafta, óleo lubrificante, diesel, etc., com qualidade superior aos processos oriundos do petróleo” (CARDOSO, 2005, p.141). - produção de produtos petroquímicos: “usado como matéria-prima para produção de eteno, propeno, buteno, polietileno, etc., que por sua vez servem de insumo para fabricação de fibras sintéticas, borrachas sintéticas, plásticos, etc” (CARDOSO, 2005, p.141). De modo mais detalhado, o uso do gás natural, atende a vários segmentos: No setor residencial o gás natural pode ter várias aplicações, entre elas: na cozinha – água aquecida que vem da torneira, além do uso em fogões, fornos e geladeiras. No banheiro – disponibilizando água aquecida para o chuveiro e/ou pia. Na área de serviço – nas lavadoras de roupas, secadoras e tanques que podem utilizar a água aquecida por meio de um aquecedor ou caldeira a gás natural. Na área de lazer - as churrasqueiras, oferecendo conforto e limpeza por não produzir resíduos; a piscina e a sauna aquecidas por gás natural canalizado. Para a 73 climatização de ambiente – nas centrais de ar condicionado e de aquecimento em lugar de equipamentos elétricos apresentando maior vantagem econômica. O uso residencial do gás natural pode apresentar diversas vantagens para o cliente, entre elas o fato de não precisar ser estocado, pois o fornecimento é feito através das redes de distribuição; apresentar maior segurança em caso de vazamento, uma vez que o gás natural dissipa-se facilmente na atmosfera; e, apresentar grande economia quando substituto da energia elétrica. Trata-se de um mercado em crescimento, cuja conseqüência é a ampliação das redes de distribuição por parte das distribuidoras como também de adaptação para que as residências possam receber o gás natural. No setor comercial, o gás natural pode ser utilizado em ramos como padarias, restaurantes, hotéis, shoppings, hospitais, clínicas, lavanderias, etc. O gás é usado para várias funções em equipamentos, como aquecedores de água, caldeiras, fornos e fogões, secadoras, ar-condicionado, refrigeradores com motores a gás. As vantagens de seu uso estão associadas à redução de custo nas instalações quando comparado a outras fontes de energia; a uma combustão mais limpa e completa; ao fornecimento contínuo, caso haja disponibilidade da rede de distribuição; ao funcionamento ininterrupto de equipamentos, mesmo com a queda de energia elétrica; redução dos riscos de acidente. No segmento industrial, o gás natural pode ser utilizado tanto como na função de combustível como ocorre nos processos de queima que exige contato direto com o produto final, uma vez que o processo de combustão é mais limpo, como na fabricação de matéria- prima nas indústrias petroquímicas e de fertilizante, além das de alimentos e bebidas, têxtil, cimento, cerâmica, vidro, papel, e celulose, fundição e siderurgia, sendo utilizado, principalmente, na geração de vapor para posterior processamento, estando aliado a sistemas de geração elétrica e co-geração. Segundo Santos, apud Ortegoza, 2006, um papel de destaque para o gás natural será o seu uso na substituição da energia elétrica usada na eletrotermia. O elevado consumo de energia elétrica no setor industrial e no residencial representa um ônus para o setor elétrico do país. Ademais, o preço do gás natural pode ainda ser um grande atrativo quando comparado a outros combustíveis. Um outro aspecto que merece ser mencionado diz respeito ao fato do gás natural apresentar uma menor taxa de emissão de CO² e portanto contribuir para a redução do efeito 74 estufa – uma das causas apontadas para o aquecimento global e para as mudanças climáticas dos últimos tempos. Destaca-se que em razão desse fenômeno, em 1997 foi elaborado o Protocolo de Kyoto, com vistas à redução da emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. Tal protocolo foi assinado por diversos países, dentre eles o Brasil, para entrar em vigor em 2005, quando os países passariam a reduzir a sua emissão de gases em pelo menos 5,2%, se comparado aos índices de 1990 (ORTEGOZA, 2006). No setor elétrico, o gás natural pode ser usado em diversos segmentos, sobretudo após a implementação do gás natural no setor energético por meio das usinas termelétricas, que são consideradas como tendo menor impacto ambiental quando comparado às hidrelétricas, além de apresentar baixo nível de poluente quando comparado ao carvão e ao óleo, e uma taxa de retorno do investimento mais rápida (ORTEGOZA, 2006). Na termelétrica o uso do gás natural é muito difundido também, através do processo de co-geração - combinação de energia mecânica e de energia térmica, que produz calor ou frio, para gerar a energia elétrica, a partir de uma só fonte de combustível. Este sistema de co- geração pode ser utilizado em indústrias como papel e celulose, cerâmica e siderúrgica; e, em menor escala, em shoppings, condomínios, hotéis e aeroportos. Outro uso deste insumo que vem ganhando maior espaço no mercado é o gás natural veicular, utilizado em automóveis, ônibus e caminhões, mas, para fazer uso é necessário adaptar o motor do veículo com um kit de controle para deixá-lo de uso opcional do gás. As vantagens estão associadas à redução do custo por quilômetro rodado e à redução do custo de manutenção dos veículos em razão do aumento da vida útil do motor e do intervalo da troca de óleo. No abastecimento, o produto não entra em contato com o a atmosfera, e em caso de vazamento ele dissipa facilmente, pois, sua densidade é menor que o ar, não possui impurezas ou adulteração, além de ser um combustível mais barato que os demais (POTIGAS, 2010). 75 5 ANÁLISE ENERGÉTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE O objetivo deste capítulo é contextualizar o cenário energético do estado, tendo como foco o gás natural. Nesse sentido, apresenta a importância da Petrobrás no estado, enquanto empresa responsável pela identificação das áreas produtoras do gás natural, bem como de sua extração, além de fazer parte das empresas responsáveis pelo transporte e distribuição. Busca-se demonstrar-se a contribuição do CTGAS-ER no desenvolvimento e utilização do gás natural no estado; além disso, demonstra ainda dados que apontam a relevância desta fonte de energia no Rio Grande do Norte, bem como apresenta uma descrição da cadeia produtiva, sua malha de dutos e principais empresas consumidoras deste tipo de energia. E, a partir destas informações, discute as perspectivas desta indústria no estado. 5.1 A IMPORTÂNCIA DA PETROBRAS PARA A INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL NO RIO GRANDE DO NORTE Para maior entendimento das fontes de energias encontradas no Estado do Grande do Norte é relevante conhecer a trajetória da Petrobrás S.A. e sua participação na economia potiguar, por se tratar da empresa responsável por toda cadeia produtiva de petróleo e gás natural no estado. A criação da Petrobrás no Brasil data de 1953, após o período de atuação do Conselho Nacional do Petróleo (CNP), órgão do Governo Federal que durante período de 1939 a 1953 atuou nas atividades de pesquisa e exploração de petróleo no país. Com o advento da criação da Petrobrás, há um fortalecimento desta atividade, que passa a contribuir para o fortalecimento da indústria de base e colaborar com o desenvolvimento da tecnologia no país, sobretudo voltada para o setor petrolífero. Em 1956, foi perfurado o primeiro poço de petróleo no Rio Grande do Norte, localizado no município de Grossos; no entanto, sob a alegação de que ali não existia petróleo o mesmo foi logo desativado. Após o decurso de dez anos, em 1966, dois poços foram perfurados em Mossoró. Em 1973, foi descoberto o campo de Ubarana, após três anos se deu início a produção de petróleo neste poço por ser considerado viável economicamente. Em 76 1975, foi descoberto o campo de Agulha; e, em 1979, foi descoberto o campo terrestre em Mossoró. A descoberta de gás natural no Estado data de 1982 e de 1984, quando foram encontrados, no campo de Atum, acumulações de gás natural economicamente viável (RODRIGUES NETO, 2007, p. 147). O gás natural geralmente é encontrado na extração do petróleo, e o seu desenvolvimento está associado também ao desenvolvimento do petróleo. A Petrobrás se instala no Estado do Rio Grande do Norte em meados da década de 1970. A partir da produção no campo de Ubarana, sua intenção era aumentar a produção nacional de petróleo e consequentemente diminuir a dependência externa do produto. Suas atividades de exploração, perfuração e produção transformaram a estrutura da economia estadual, antes apenas agro-exportadora. Na década de 1980, período em que a Petrobrás começou a intensificar as suas atividades no Estado, a economia do Rio Grande do Norte vivia sob os reflexos da decadência da cultura do algodão e do revigoramento do setor salineiro, reestruturado a partir da década de 1970, além de incipientes resultados nas atividades têxtil e mineradora (RODRIGUES NETO, 2007, p.152). Por se tratar de uma empresa cujo acionista majoritário é o Governo Federal, a Petrobrás teve a sua atuação sempre influenciada pelas políticas governamentais e isso favoreceu a expansão do capital urbano-industrial no país até o final da década de 1970. Em 1973, houve a primeira crise do petróleo, e em 1979 a segunda crise, a qual a empresa passou a ter como seu principal objetivo encontrar petróleo e tirar o país da dependência de energia do mercado externo. Nessa década, e em razão dessas duas crises, o petróleo do Rio Grande do Norte pôde se tornar mais expressivo, uma vez que a Petrobras passa a ter maior interesse na realização de pesquisas no estado que comprovassem a existência de petróleo em quantidade e qualidade considerável para extração. É neste mesmo período que há a descoberta do campo terrestre em Mossoró. Em 1985, foi descoberto o campo do Canto do Amaro, localizado entre os municípios de Mossoró e Areia Branca, sendo este considerado o maior campo produtor de petróleo em terra do país e o segundo em volume total, desde 1996. Todos estes fatos culminaram na geração de empregos para o Estado, impostos e investimentos, contribuindo para a economia do Rio Grande do Norte (PALMEIRA SOBRINHO, 2006). 77 A atividade petrolífera foi importante para transformar e diversificar a base produtiva do Estado e criar outras atividades econômicas aliadas ou não a este setor, uma vez que a Petrobrás, ao desempenhar diretamente a função de exploração e produção de petróleo e gás natural no Estado, passou a atrair outros ramos de atividades, tais como os serviços terceirizados e comércios diversos, capaz de contribuir para a promoção do crescimento econômico norte-rio-grandense. Outro fato que contribuiu para mudar a base produtiva do estado foi a criação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio Grande do Norte – PROADI, que foi criado pela lei nº 5.397 de 11 de outubro de 1985, com o objetivo de atrair empresas para o estado através da concessão de financiamentos para as indústrias que pretendam se instalar-se no estado ou que estejam ampliando as unidades já existentes. O prazo de financiamento é de até 10 anos, podendo ser prorrogado por mais 5 anos. Os benefícios concedidos pelo programa vão de 60% de desconto do imposto ICMS mensal para as empresas que se instalarem em Natal e 75%, para as que forem para o interior do estado ou para o distrito industrial (SEDEC, 2011). Apesar da criação do PROADI, que contribuiu para a vinda de empresas para o estado e das descobertas de campos de petróleo e gás natural, a Petrobrás teve que mudar sua estrutura. A lógica do modo de produção capitalista é a principal responsável pelas mudanças ocorridas na Petrobrás. Essas mudanças alcançaram maiores proporções nos anos de 1990 com o processo de reestruturação produtiva que conduziu a empresa a aderir a um programa de qualidade e produtividade do governo Collor, com a finalidade de adequar-se à abertura da economia brasileira ao mercado externo. Esse processo de reestruturação consiste em melhores técnicas administrativas baseadas na qualidade total e inovações tecnológicas e organizacionais, entre outros, para alcançar maiores patamares de produtividade e qualidade, com a finalidade de manter-se diante de um mercado mais competitivo e globalizado. Esse processo de reestruturação produtiva não é novo, já havia acontecido em décadas anteriores, mas seu ápice se deu em 1990. Com a reestruturação produtiva houve uma redução grande no quadro de funcionários da Petrobrás no RN na década de noventa, contudo, a mesma pode apresentar elevados índices de produtividade, reflexo das inovações tecnológicas e gerenciais ocorridas no setor 78 produtivo movidas pelas pressões competitivas do mercado mundial. Estas reformas levaram a empresa terceirizar muitas atividades. A Petrobrás conta com um vasto número de empresas contratadas para prestar serviços, e de acordo com esses serviços elas podem ser classificadas como: empresas de apoio; empresas de pesquisa, e empresas de manutenção. As empresas de apoio ficam responsáveis pelo “transporte de pessoal e equipamentos, a limpeza não industrial, a construção civil, a assessoria em recursos humanos, o marketing, a publicidade, a vigilância... hotelaria,... e alimentação” (PALMEIRA SOBRINHO, 2006, p.182). As empresas de manutenção ficam com a parte de “limpeza e cimentação de poços, pintura, montagem, conserto de tubulações, além de reparos em máquinas, geradores e em toda espécie de motores” (PALMEIRA SOBRINHO, 2006, P.182). A pesquisa contempla a área de geologia e engenharia voltada a projetos e prestação de serviços na fase anterior a de produção, na qual se tem o conhecimento a respeito da viabilidade do poço. A parte responsável pela produção consiste na extração do petróleo (PALMEIRA SOBRINHO, 2006. p. 183 e 184). Em síntese, o bom desempenho da economia potiguar na década de 90 se deu além do desenvolvimento das atividades petrolíferas, também devido ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial – PROADI, criado pelo governo do Estado para incentivos à indústria na forma de empréstimos. Dado a lógica do modo de reestruturação capitalista dos anos 90, que alteraram os padrões de concorrência e implicaram em novas formas de organização da produção e de gestão do trabalho visando garantir maior rentabilidade, levou a Petrobrás do Rio Grande do Norte a se unir com a Petrobrás do Ceará e criarem a Unidade de Negócio do Rio Grande do Norte e do Ceará – UN RNCE. Esta unidade é responsável pela parte inicial da cadeia produtiva do petróleo e do gás natural, nos quais são: a exploração (em terra e mar), o desenvolvimento, processamento e produção, desses produtos e derivados, localizados nas bacias sedimentares desses dois estados (PETROBRÁS. ALMANAQUE MEMÓRIA, 2003, apud. SILVA, 2005). 79 A estrutura da UN RNCE abrange 65 concessões no RN e 6 no CE, que produziram 70 barris de petróleo e 1,1 milhões de m³/dia e 30 mil botijões em 2010 ( PETROBRÁS, 2010). Com base nas informações da Gerência de Comunicação Empresarial da UN-RNCE, Rodrigues Neto (2007) afirma que a Petrobrás conta com uma infraestrutura produtiva espalhada pelas diversas atividades de tratamento e processamento de petróleo e gás natural em campos marítimos e terrestres, dentre eles existem: a) 34 (trinta e quatro) plataformas marítimas de produção; b) 50(cinqüenta) campos produtores em terra; c) 6.099 (seis mil e noventa e nove) poços perfurados (4.726 são poços produtores); d) 556 (quinhentos e cinqüenta e seis) km de oleodutos; e) 542 (quinhentos e quarenta e dois) km de gasodutos, f) 9 (nove) estações de tratamento de fluidos (óleo); g) 17(dezessete) estações de injeção de vapor; h) 67(sessenta e sete) estações coletoras de óleo e gás; i) 8 (oito) sondas de perfuração; j) 18 (dezoito) sondas de intervenção; e, l) 8(oito) estações de compressão de gás (RODRIGUES NETO, 2007, p.163 ). O resultado de todas as atividades de produção de petróleo e gás natural está centralizada no pólo industrial de Guamaré, e são transportados através de dutos. Lá o petróleo passa por um processo no qual é separado da água e em seguida armazenado para ser enviado a outros estados. Para poder passar pela refinaria, apesar do estado ter a refinaria Clara Camarão, o produto vai prioritariamente para a PLAM, refinaria da Bahia. Esse transporte é feito por navios que ficam a uma distância de 30 quilômetros da costa litorânea, cujo percurso é feito pelos dutos. O pólo de Guamaré processa e produz: gás de cozinha (GLP); gás industrial; gás natural veicular (GNV) e 630 mil litros dia de óleo diesel. Essa produção faz do Rio Grande do Norte um estado auto-suficiente desses produtos, bem como, passou a condição de exportador dos excedentes da produção de gás industrial, gás de cozinha (GLP) e gás natural veicular (GNV), para os estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco (RODRIGUES NETO, 2007, p.164). No geral, as atividades de pesquisa e exploração do petróleo foram bem sucedidas em vários municípios do estado, tais como: Areia Branca, Alto do Rodrigues, Ipanguassu, Apodi, Governador Dix-Sept Rosado, Caraúbas, Upanema, Açu, Carnaubais, Porto do Mangue, Serra do Mel, Macau, Felipe Guerra, Upanema e Guamaré. Sendo que os principais campos produtores de petróleo do estado são Ubarana, Agulha, Pescada e Aratum. 80 Em 2010, a Petrobrás repassou para o Estado em torno de R$ 307,65 milhões de royalties, pagamento pela compensação da extração e produção de gás e petróleo no Estado, conforme Lei 2004 de 10/1953, sendo repassado 4% ao Estado e território e 1% aos municípios. Ao todo foram 96 municípios beneficiados com os recursos, sendo 15 que produzem campos produtores e os demais por se localizarem na mesorregião dessas cidades (PETROBRÁS, 2010). A empresa também pagou ao Estado, neste mesmo ano, o valor R$ 200 milhões de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e repassou mensalmente aos proprietários dos poços a quantia de R$ 3 mil equivalente a 1% da produção apurada em cada poço, de acordo com a lei nº 9.478, regulada pela ANP – Agência Nacional de Petróleo e pelo Ministério de Energia, criada em 1998. A Petrobrás conta com um total de 1.985 empregos diretos e 12.035 contratados, além de 40.000 empregos indiretos e em torno de 222 empresas prestadoras de serviços para a Petrobrás no Estado do RN (PETROBRÁS, 2010). Segundo Silva (2005), até 2004, já haviam sido investidos no Rio Grande do Norte algo em torno de U$ 15,5 bilhões ao longo dos 28 anos da existência da Petrobrás no estado. Em 2005, seu orçamento estimou em torno de R$ 2,2 bilhões e para 2008, havia uma expectativa dos investimentos atingirem em torno de R$ 4,2 bilhões. Com isso a formação das atividades petrolíferas contribuiu para o crescimento do PIB no RN. A Petrobrás contribuiu para o desenvolvimento econômico do estado através de investimentos diretos que permitiram a ampliação de emprego e renda, pagamentos de impostos, de royalties aos estados e municípios, promovendo o crescimento do PIB, além dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento que ajudaram no processo de inovação tecnológica gerando equipamentos mais modernos, técnicas de perfuração mais avançadas e obtendo melhor qualidade em seu produto final. “Dentro dessa nova concepção de gestão, a Petrobrás internacionalizou suas atividades a nível nacional 16 , além das metas para aumentar a produção de petróleo, ampliou suas atividades nos estados produtores de petróleo” (RODRIGUES NETO, 2007,p.193), assim 16 Esse processo quer disser que ela esta produzindo no Brasil o que antes precisava importar. 81 como no Rio Grande do Norte, detentor de uma vasta bacia sedimentar onde se extrai petróleo e gás natural. 5.2 A CONTRIBUIÇÃO DO CTGAS-ER PARA O DESENVOLVIMENTO DO GÁS NATURAL NO RIO GRANDE DO NORTE Com objetivo de ajudar no desenvolvimento sustentado da indústria nacional, promovendo a competitividade e disseminando o uso do gás natural e das energias renováveis nos diversos segmentos que atuam no mercado, foi criado, através de um consórcio entre a Petrobrás e o SENAI, o Centro de Tecnologia do Gás e Energias Renováveis - CTGAS-ER. Este é responsável por avaliar as necessidades das distribuidoras e consumidores finais de gás natural que podem ser indústrias, estabelecimentos comerciais, residências e usuários de Gás Natural Veicular, de acordo com a demanda e a tecnologia existente. Além da unidade existente em Natal, existem mais 15 outras espalhadas em vários estados do país, que se interligam através de uma Rede Nacional de Núcleos de Tecnologias do Gás – REGÁS. Os seus objetivos são: Elevar a disponibilidade e a confiabilidade dos sistemas de utilização do GN e de outros combustíveis gasosos; Conscientizar e promover a utilização da energia de gás natural enfatizando aspectos de custo, eficiência, segurança e impacto ambiental; Contribuir para o aumento da competitividade das indústrias com a utilização do gás natural; Maximizar a eficiência energética dos sistemas de consumo para todos os segmentos de aplicação do GN; Contribuir para a melhoria das condições ambientais do país, a partir do incentivo para a utilização da energia do gás natural em substituição a outras fontes ou insumos (CTGAS-ER, 2011). Cada centro está estruturado para prestar serviços de assessoria técnica e tecnológica, além de possuir vários programas de formação e qualificação profissional em tecnologias do gás, contribuindo para que os usuários dos segmentos que utilizam o gás natural disponham de serviços de operação e manutenção de alta competência. O CTGAS-ER de Natal já formou e qualificou, na área de gás natural, ao longo de seus dez anos: 82  258 profissionais em cursos técnicos em gás natural, com carga horária de 1.200 horas/aula.  350 profissionais em cursos de aperfeiçoamento em medição de gás natural e curso de operação em manutenção de redes, com carga horária de 360 horas/aula.  150 profissionais em cursos de especialização técnica em espessão de sistemas de medição de gás, na modalidade à distância, com carga horária de 380 horas/aula.  32 profissionais em cursos de especialização, pós-graduação, com carga horária de 360 horas/aula.  600 profissionais em cursos de curta duração para atender as necessidades diretas das empresas, com carga horária de 80 a 100 horas/aulas. Além de fixar competência para o estado, capacitando pessoas para o trabalho com o gás natural, e produzir tecnologia para o uso do mesmo, o instituto contribui para o desenvolvimento através da criação de mão-de-obra qualificada para o trabalho. 5.3 CENÁRIOS ENERGÉTICOS PARA O RIO GRANDE DO NORTE O planejamento do setor energético é importante para assegurar que o consumo de energia seja correspondido pela oferta, de forma segura e contínua, sem oscilações de preço, e riscos de impactos ambientais, além de garantir o bom funcionamento de todos os setores da economia. Contudo, à medida que as fontes tradicionais de energia, como o petróleo, tendem a se tornar escassa, em escala global, e a conscientização sobre os impactos ambientais aumenta, a procura por fontes alternativas de energia tem-se intensificado em todos os países, e no Brasil como no RN não podia ser diferente. Com base nessas informações e tomando como base a limitação de informações sobre o balanço energético no Rio Grande do Norte, onde o último balanço data de 2005, e tendo em vista a necessidade do conhecimento prévio sobre informações energéticas para futuras tomadas de decisão, será apresenta projeções futuras para a matriz energética potiguar, tendo como base de análise os possíveis cenários que o estado pode adotar em função de suas 83 qualidades, posições geográficas e seu histórico de desempenho econômico, além da política nacional adotada nos últimos anos. Partindo da temática abordada, e tomando como base os Projetos de Estudos Energéticos do RN (2007) e o relatório de projeção da Matriz energética do RN (2006), ambas desenvolvidas em parceria com o governo do estado e a IEE-USP, apontam para três tipos de cenários: cenário neoliberal, setorial energético e planejamento regional e energético, onde cada um tem uma posição política econômica específica, e age de acordo com seus ideais de desenvolvimento energético para o estado. Cenário neoliberal ou tendêncial – Neste cenário o Estado mantém a tendência do que já vem ocorrendo nos últimos anos, sem definição clara de planejamento energético com propensão a seguir a linha de investimentos, conforme o que é ditado dentro da lógica integrada e unificada para este setor. O governo e os sistemas de mercado desempenham papeis de controle de forma parcial, onde as atribuições do governo, órgãos de controle e empresas não são bem definidas. Nesse contexto, não se consegue traçar um horizonte de investimento de forma planejada, garantindo a segurança energética para o mercado futuramente, pois, os recursos do governo são voltados para atender as questões energéticas em âmbito imediatista e fragmentadas. Desde a década de 1990 com a privatização e verticalização do setor energético, a distribuição de energia passou a ser de empresas privadas, cabendo ao governo federal gerenciar os contratos de vendas de energia das unidades geradoras, empresas estatais para as distribuidoras, privatizadas. Cabendo também a este, organizar leilões de energia. O Estado importa energia elétrica nacional em virtude de conseguir comprá-la por meio de contratos ou leilão a preços considerados baixos. O Programa Prioritário de Térmicas (PPT) criado pelo governo para suprir a demanda de energia através da produção de térmicas, levou a construção da usina Termoaçu no Rio Grande do Norte, que produz eletricidade cuja capacidade nominal é de 340 MW, além de vapor 610 t/h onde boa parte deste é projetada nos poços para melhorar a produção de petróleo e gás que vem declinando nos últimos anos. Com isso, o gás natural também contribui para a criação de energia elétrica do estado. A energia eólica se torna muito propícia por meio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA. Através desse programa o governo garante a 84 compra de fontes de energia gerada através de fontes eólicas, biomassa e pequenas centrais de hidrelétricas. A co-geração elétrica por meio do álcool combustível não apresenta muita possibilidade de expansão até porque segundo relatos dos Projetos de Estudos Energéticos do RN (2007) não há espaço para crescer a área plantada. A lenha é muito consumida em vários setores, pois garante energia a baixo custo; contudo, sua exploração, em geral, não acontece de forma sustentada, motivo pelo qual preocupam os ambientalistas. Com isso, deve-se buscar medidas de intervenção do Estado para impedir o uso indiscriminado da lenha, através de ações voltadas para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias alternativas, além de promover programas que possam dar estímulos à substituição da lenha para outras fontes energéticas, como o gás natural. Sem isso, qualquer medida restritiva não terá o efeito satisfatório que possa garantir a sustentabilidade econômica desses setores que uso da lenha, pois a tendência é o crescimento do processo de desertificação, efeito que já vem acontecendo em algumas áreas do semi-árido. Para tanto, existem alguns programas oriundos de instituições ligadas ao governo federal que visa o uso mais eficiente da energia e a conservação da mesma de forma sustentada, tais como: Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e de Gás Natural – Conpet, e o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - Procel (RELATÓRIO DE PROJEÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA DO RN, 2006). Cenário Setorial Energético – Neste cenário o Estado retoma a função de planejar o setor energético, papel que ele tinha antes dos anos 1990 com a reforma liberal, em que havia conseguido alcançar vários feitos, como a interligação do sistema elétrico nacional, estudos de impactos ambientais, o pró-álcool, entre outros. O planejamento do Estado está voltado para o bem comum da sociedade, não visando interesses individuais de empresas que atuam no setor energético. E, em virtude da complexidade desse setor, o governo busca, com a participação de iniciativas privadas, promover novos arranjos cooperativos envolvendo novos participantes em torno da cadeia energética do estado. Os novos integrantes, assim como todos os participantes, ajudaram a construir cenários voltados para inclusão de energias alternativas, que irão servir de base para as futuras tomadas de decisão do Estado, visando o desenvolvimento do potencial energético com 85 prioridade da energia limpa, entre eles: biocombustíveis renováveis, energia solar em escala local, co-geração de eletricidade, além de outras fontes como energia nuclear com função de diversificar a geração elétrica (RELATÓRIO DE PROJEÇÃO MATRIZ ENERGÉTICA DO RN, 2006). Cenário de Planejamento Regional e Energético – Este cenário está pautado nos pressupostos do cenário setorial energético, com maior preocupação para as desigualdades regionais e sociais. Destaca ainda a geração de energia através da produção de biocombustível plantados no sertão do semi-árido, através de projetos de agricultura familiar, o que acaba colaborando para a inclusão social das camadas menos favorecidas economicamente, além de contribuir para a sustentabilidade do meio ambiente. Neste ambiente, a política energética será projetada junto às políticas estratégicas de promoção da redução das desigualdades sociais, tais como: a política nacional de desenvolvimento regional e o plano estratégico para o desenvolvimento sustentável no Nordeste. Para tanto, o Estado agirá em conjunto com estes atores na função de construir estratégias que possam favorecer o desenvolvimento com alternativas energéticas aliadas a inclusão social. E, sua ação será direta ou em parcerias com as iniciativas privadas. Como a prioridade é a promoção do desenvolvimento sustentado e o desenvolvimento de energias limpas, terá ênfase além do uso do biocombustível, a co-geração de eletricidade, a geração de distribuídas, e a energia nuclear, além do uso da lenha, de forma limitada e com estímulos a programas de apoio para outras fontes energéticas. Neste cenário é atribuída maior prioridade a legislação que estimule a construção de obras com arquitetura bioclimática, ou seja, obras que induzam a redução de consumos energéticos por meio da empregabilidade dos recursos naturais existentes, ex. a edificação que permita a entrada natural da luz reduzindo o consumo de energia no ambiente, o aquecimento de água por meio do sol, o aproveitamento de resíduos agrícolas para produção de combustíveis. Além disso, é dada ênfase para a construção de políticas que beneficia o uso de tecnologias que reduzam o consumo de energia, e também de outros insumos naturais, essenciais para o bom equilíbrio da vida no planeta. Neste sentido, estas diretrizes se apresentam de acordo com a mesma linha de entendimento das preocupações voltadas para o aquecimento global (PROJEÇÃO DE ESTUDOS ENERGÉTICOS DO RN, 2007). 86 A partir dos dados do Relatório de Projeção da Matriz Energética (2006), ano base 2004, tentou-se projetar cenários energéticos, seguindo os três cenários apresentados e extrapolados para três décadas. 17. Tabela 3 - Comparativo dos Resultados da Matriz Energética do RN obtidos com os Cenários Fonte: Matriz Energética, 2006 * Não inclui a cogeração. No cenário neoliberal, projetado para 2010, o gás natural tem participação de consumo final na matriz energética 17 de 10%, em 2020 de 15% e, em 2030 18%. No cenário de planejamento energético essa participação em 2010 é de 11%, em 2020 de 15% e, em 2030 17 Para esta análise foram feitos cálculos com base no consumo de gás natural em relação ao consumo final total da matriz energética para cada década e com cada cenário. 87 18%. No cenário de planejamento energético e regional, em 2010 é de 12%, em 2020 de 16% e em 2030 de 19%. Esses dados de projeção de consumos energéticos do Rio Grande do Norte demonstram que o cenário mais propício ao crescimento do gás natural, assim como de todas as fontes de energia, é o cenário de planejamento energético regional, com exceção ao uso da lenha e derivados, que se encontra mais fortalecida no cenário neoliberal, onde o governo estadual pouco interfere nas políticas energéticas. Entre as energias renováveis merece destaque a geração de energia eólica, pois a mesma é propícia para o estado, pois mesmo possui ventos constantes e apresenta política de apoio a empresas com interesse em investir. Em virtude disso, no último leilão de energia, realizado em dezembro de 2009, o Estado comprou 286 MW médios, que serão projetados em 23 parques eólicos, com capacidade instalada de 657 MW. Para implantação desses projetos, os investimentos necessários estão estimados entre R$ 4,5 a 5 bilhões, com previsão de inicio de fornecimento até o ano de 2013. Com o término dessas obras, o estado vai gerar uma oferta total de energia elétrica de 1.310 MW, atualmente a demanda média de energia elétrica do estado está em torno de 600 MW, esse acréscimo representa mais que o dobro se suas atuais necessidades (TRIBUNADONORTE, 2011). 5.4 A CADEIA PRODUTIVA DO GÁS NATURAL NO RIO GRANDE DO NORTE O objetivo deste item é demonstrar a cadeia produtiva de gás natural no Rio Grande do Norte, apontando os elos de apoio por qual passa o gás natural, da sua extração até sua utilização no Estado. A cadeia produtiva é composta por uma rede de inter-relações que envolvem vários atores de um sistema industrial no qual permite o fluxo de bens e serviços por setores que estão diretamente envolvidos com o processo, desde as fontes de matérias primas até o consumo final do produto. A estrutura da cadeia produtiva do gás natural pode ser visualizada no figura 6. 88 18. Figura 06 - Cadeia Produtiva do Gás Natural Fonte: Potigás Produção Petrobrás Transporte Transpetro Distribuição Potigás Termelétricas Indústrias Comércios Residências Automóveis Automóveis Postos GNV 89 Há dois grandes blocos, conforme mencionado no capítulo 3, que permite compreender a cadeia produtiva do gás natural: um é responsável pela obtenção do produto, denominado de up-stream; e, o outro, focado na aplicação direta do produto, visando seus usos, down-stream. No Rio Grande do Norte, a Petrobrás é a empresa responsável diretamente pela exploração, produção e processamento do gás natural. O transporte fica a cargo da empresa Transpetro e a distribuição desse produto é feita pela empresa Potigás, que são empresas com participação de capital da Petrobrás. A Petrobrás atua em conjunto nos estados do RN e CE, formando a Unidade de Negócio de Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e Ceará – UN RNCE. Essa unidade é responsável pelas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural extraído das bacias sedimentares localizadas neste dois estados. Todo o petróleo e gás natural produzidos nos campos marítimos e terrestres da bacia potiguar vão para o pólo industrial de Guamaré, localizado a 180 km a noroeste de Natal. No pólo são desenvolvidas atividades de tratamento e processamento do petróleo e do gás natural, para poder deixá-lo próprio para o consumo nos diversos seguimentos do mercado. O funcionamento desse Pólo data de 1983, desde então ele conta com amplas e modernas instalações industriais, sendo: Um terminal de armazenamento e transferência de petróleo, três unidades de processamentos de gás natural (UPGN), uma planta de produção de diesel e uma unidade de QAV, duas estações de tratamento de efluentes, que tratam a água que é separada do petróleo, antes de devolvê-las ao meio ambiente pelos emissários submarinos (PETROBRAS, 2006). Além disso, segundo informações da Petrobrás (2010), o Pólo de Guamaré já pode ser considerado uma mini refinaria, pois lá já são produzidos: Gás Liquefeito de petróleo (GLP – gás de cozinha), diesel e Querosene de a Aviação (QAV). Quando o gás natural sai de Guamaré, ele é transportado pelos gasodutos, até chegar a distribuidora. Transpetro é a empresa responsável pelo transporte do gás natural, ela é subsidiária da Petrobrás, criada no final da década de 90, no Brasil. 90 Os gasodutos pelo qual passa o Gás Natural são formados por dutos de aço carbono de alta resistência. Os mesmos são unidos por solda, recebem revestimento externo e ainda possuem sistema de proteção catódica para proteção da corrosão externa. No estado do Rio Grande do Norte, há dois gasodutos operados pela Transpetro, ambos com início na UPGN de Guamaré, o Guamaré-Cabo – NORDESTÃO I com extensão de 423 km e capacidade para 313 mihões de m³/ano, que transporta o gás natural processado em Guamaré/RN até o estado de Pernambuco/PE, passando pelos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, com pontos de entrega em 11 municípios; e, o Guamaré-Pecém – GASFOR, com 383 km de extensão e capacidade para 292 milhões de m³/ano, que transporta o gás natural de Guamaré até os municípios do Ceará. No mapa do estado do Rio Grande do Norte, pode-se visualizar a malha de gasodutos da Transpetro pelo qual passa o gás natural. 19. Figura 07 - Malha de Gasodutos do Rio Grande do Norte Fonte: Potigás (2008) 91 Neste mapa, pode-se visualizar uma linha vermelha que é o gasoduto Nordestão. Ele sai de Guamaré passando por alguns municípios do Rio Grande do Norte, Paraíba até chegar a Cabo – Pernambuco. De lá, segue o gasoduto GASALP até Pilar em Maceió. Do lado oeste de Guamaré, segue uma linha rosa, que é o gasoduto GASFOR, que vai até Fortaleza. A Transpetro recebe o gás da área de Produção da Petrobras em Guamaré (UPGN) a uma pressão de 100 kgf/cm² e ainda existem as Estações Intermédiárias de Compresão, de modo a manter esta pressão até o final desses dois dutos. Em Macaíba-RN no km 180 do gasoduto Nordestão está situado o serviço de compressão de gás pela Transpetro, esse é um dos oitos serviços de compressão que a empresa tem em todo o país. Esta função serve para comprimir o gás para que ele possa ser movimentado, cumprindo todas as normas de segurança e as exigências do mercado. Todo esse processo está ligado ao uso da tecnologia na área de dutos, para aumentar a confiabilidade operacional deste produto. Após o transporte feito pela Transpetro, a distribuição do gás natural para o Estado do Rio Grande do Norte fica a cargo da Companhia Potiguar de Gás - POTIGÁS, criada pela Petrobrás e o governo do Estado em 1993, visando um maior crescimento para a economia do RN no mercado de gás natural, cuja operação iniciou-se em 1995. Esta empresa é responsável pela distribuição e comercialização de gás natural canalizado no estado do Rio Grande do Norte. Esse gás é oriundo dos campos de produção de gás natural do Estado, processado na unidade de processamento da Petrobrás, em Guamaré, e transportado pela Transpetro. A distribuição do gás natural pela Potigás é realizada através de uma rede de gasodutos de 250 km, contando com quatro estações de regulagem de pressão (ERP) e 101 estações de regulagem de pressão e medição (ERPM) que compreende os municípios de Natal, Ielmo Marinho, Macaíba, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Dix. Sept. Rosado, Goianinha e Mossoró. O gasoduto que chega a esses municípios são para atender vários setores, tais como: comercial, transporte, industrial, residencial e o setor energético. No setor de transporte, a Potigás atende 66 postos de abastecimento automotivo do Estado, que comercializam em torno de 210 mil m 3 /dia, dentre os quais, 55 estão localizados em Natal (Natal, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim e Macaíba). 92 A malha de distribuição de gás da Potigás atende a vários consumidores espalhados em seis municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Em Natal, em 2010 a Potigás contou com 54 clientes, sendo 5 no setor residencial, 2 industrial, 1 cogeração, 11 comercial e 35 GNV, conforme quadro 2. 20. Quadro 3 - Clientes consumidoras de gás natural de Natal CLIENTES CONSUMIDORES DE GÁS NATURAL EM NATAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL/COMERCIAL/ COGERAÇÃO POSTOS DE GNV COND. CORAIS DE CAPIM MACIO CTGÁS P. 1002 COND. METROPOLES EROS P. 1002 REDINHA COND. MIRANTE JOÃO OLIMPIO EXTRA P. ALBERTO MARANHÃO COND. PAUL CEZANNE LAVANDERIA ARCO ÍRIS P. CAMPO BELO COND. 4 ESTAÇÕES LAVANDERIA SOL P. CAMPO BELO III MIDWAY MALL P. CIRNE II MOTEL RARUS P. COMER. EXPRESS NORTE SHOPPING P. CONFIANÇA PAD. CANDELÁRIA P. COOPTAXI REST. TAL SABOR P. COOPTAXI II VISON MOTEL P. FELIPE CAMARÃO LEITE CLAN P. FREI DAMIÃO LAVANDERIA SANTO ANDRÉ P. INTERLAGOS II PONTA DO SOL PRAIA HOTEL P. JACUTINGA P. JAGUARARI P. J. FLOR II P. J. FLOR III P. J. FLOR IV P. MBR01 P. MIRASSOL P. NATAL P. NATAL II P. NEÓPOLIS P. NOVO HORIZONTE I P. PASSAUTO P. PLANALTO P. SANTA CRUZ P. SANTA LUZIA P. SÃO LUIZ I P. SÃO LUIZ II P. SÃO LUIZ IV P. SÃO PEDRO P. SOARES P. TOUROS P. VIA SUL Fonte: Potigás (2010) 93 Em Parnamirim há 17 consumidores, sendo 6 no setor industrial e 3 comercial e 8 no GNV. Em Macaíba também há 17 consumidores, onde 10 são do setor de indústria, 1 cogeração, 1 GNC e 5 GNV. Em Mossoró há 24 consumidores, sendo10 industrial, 3 comercial, 2 GNC e 9 GNV, como se pode visualizado no quadro que segue. 21. Quadro 4 - Clientes consumidores de gás natural de Parnarimim, Macaíba e Mossoró/RN CLIENTES CONSUMIDORES DE GÁS NATURAL DE PARNAMIRIM INDUSTRIAL COMERCIAL GNV ALIANÇA MEIO DIA REFEIÇÕES P. BONZÃO II COTTON PONTO LAV P. COHABINAL HERING AFRODITE P. DUDU SIDORE P. EMAÚS STERBOM P. FULL DO BRASIL TROPICAL TEXTIL P. NOVA PARNAMIRIM P. POTIGUAR P. POTIGUAR II CLIENTES CONSUMIDORES DE GÁS NATURAL DE MACAÍBA INDUSTRIAL/COGERAÇÃO GNC GNV AFICAL NATURAL GÁS MACAÍBA P. ABRANTES COTEMINAS MACAÍBA P. CIA MACAÍBA F. IKEDA P. EMAÚS II FORTCOLA P. ESPACIAL REDES DE POSTOS MULTDIA P. GÁS BRASIL NÓBREGA & DANTAS RAROS RC COLA SIMAS VIDRES CRISTALINA CLIENTES CONSUMIDORES DE GÁS NATURAL DE MOSSORÓ INDUSTRIAL/ COMERCIAL GNC GNV AFICEL NATURAL GÁS P. 30 DE SETEMBRO HOTEL GARBOS DISTRIBUIDORA PORTALEGRE P. IGUANA ITAMIL P. IGUANA RIO BRANCO MARANATA P. JP REFIMONETE P. LESTE OESTE REFIMOSAL P. LÍDER REPRASAL P. OLINDA X GRAF P. OLINDA II PORCELLANATI P. OLINDA IV SANTA CLARA MOINH. HIPER QUEIRÓZ PAD. PÃO NOSSO PAD. PÃO NOSSO II Fonte: Potigás (2010) 94 O município de São Gonçalo do Amarante conta com 18 consumidores, sendo 11 do setor de indústria e 7 GNV. Todavia, Goianinha é quem possui um número menor de clientes, sendo um total de 4, onde 1 é do setor industrial e 3 GNV. 22. Quadro 5 - Consumidores de gás natural de S. Gonçalo e Goianinha CLIENTES CONSUMIDORES DE GÁS NATURAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE INDUSTRIAL GNV AMBEV P. CAMPO BELO II CAPRICÓRNIO P. CIRNE I COATS P. GAS MOTORS GRANTEX P. NOVO HORIZONTE II GUARARAPES P. SANTANA II NORTEX P. SANTO ANTÔNIO SANTA CLARA IND. P. SI NORTE SERQUIP VICUNHA WENTEX COTENE CLIENTES CONSUMIDORES DE GÁS NATURAL DE GOIANINHA INDUSTRIAL GNV CAISA P. DO GALEGO P. LTG BARBALHO P. UNIÃO Fonte: Potigás (2010) Esses quadros apontam os setores que fazem uso do gás natural pela distribuidora Potigás no Estado do Rio Grande do Norte. No geral, há um montante de 40 consumidores do seguimento industrial, 2 co-geração, 17 comercio, 3 GNC, 67 GVN e 5 residencial que equivalem a 769 UDA´S (Unidades Domiciliares Autônomas), totalizando 898 clientes em potencial. Em relação ao consumo médio 18 de cada setor no ano de 2010, o residencial, consumiu de 90 10³ m³/dia, o comercial 1.776 10³ m³/dia, o GNC 6.449 10³ m³/dia, co- geração 10.436 10³ m³/dia, GNV 179.016 10³ m³/dia, e, o industrial 195.395 10³ m³/dia. Esses dados demonstram que o consumo total do gás natural ainda se apresenta muito concentrado nos setores industrial e GNV, isto é melhor visualizado no Gráfico 8. 18 Volume total do período/nº total de dias. 95 23. Gráfico 08 - Vendas de Gás Natural por segmentos da Distribuidora Potigás – RN (2009 – 2010) Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Potigás O setor de GNV correspondeu a 45,53% e o setor industrial 49.69% das vendas de gás natural pela distribuidora Potigás, em 2010. O industrial, responsável por quase metade das vendas, é formado por 10 segmentos, entre eles: alimentos e bebidas (16,18%), cal (0,26%), cerâmica (11,59%), serviços (0,60%), hotelaria (0,05%), embalagem (0,05%), químico (2,27%), fármaco (0,09%), metalúrgica (0,00%) e têxtil (68,92), sendo este último o maior consumidor do ramo industrial. Todos os clientes juntos consumiram um total médio de 393.162 10³ m³/dia de gás natural em 2010, resultando em um acréscimo de 7,67% em relação a 2009. Contudo ainda é um consumo muito baixo se comparado a outros estados como o Ceará, Pernambuco e Bahia, sem contar os estados do sudeste como Rio de Janeiro e São Paulo aonde o nível de consumo chega a ser mais de trinta vezes esse valor. Segundo a Potigás (2010), um dos maiores entraves para a ampliação deste setor está na pouca cultura de uso do Gás Natural no estado e, nos custos elevados para ampliação da rede de distribuição, até porque o estado consome 96 ainda muito pouco do que produz, apenas 17,70% desse valor foi consumido, sendo o restante exportado para os estados vizinhos. Em termos de venda, um dos fatores determinantes para os consumidores é o preço do gás natural. Este produto é tarifado conforme três fatores: (1) o custo do gás (commodity) que é decidido pela Petrobrás no Brasil, e, quando é importado há um acordo entre as partes. (2) o custo de transporte do gás, sendo que quando este é transportado pelo gasoduto há dois tipos de serviços: o serviço de transporte firme, que tem uma tarifa com base nos custos fixos (capacidade de realizar o transporte) e nos custos variáveis (que são inerentes ao transporte); e, o serviço de transporte interruptível, baseado na probabilidade de interrupção e na sua qualidade. (3) o custo de margem de distribuição, que são os gastos com custos operacionais, custos de capital e impostos que são definidos nos contratos de concessão com a concessionária do serviço de distribuição, além do que, cada segmento de mercado apresenta uma classe tarifária diferente (Monteiro e Silva, 2010). No Brasil o preço médio do gás natural se apresenta bem variado entre as capitais, conforme o quadro. 24. Quadro 6 - Preços médios de referência do gás natural, segundo Unidades da Federação (2001 a 2009) Unidades da Federação Valores dos Preços médios em R$ mil m³ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Amazonas 165,02 194,79 318,10 282,44 309,87 400,03 375,57 639,83 726,97 Ceará 189,83 206,33 344,30 313,65 340,71 320,70 387,12 539,67 555,63 Rio Grande do Norte 194,51 212,62 348,00 307,08 341,19 359,30 378,69 517,13 555,69 Alagoas 173,79 187,58 309,20 280,29 309,85 346,07 371,15 484,33 507,76 Sergipe 176,93 193,47 326,50 292,01 323,64 327,48 393,17 495,48 548,35 Bahia 186,87 196,84 331,10 296,54 325,38 240,40 368,93 532,55 449,73 Espírito Santo 174,30 183,74 307,50 274,47 274,74 391,82 380,02 677,05 570,79 Rio de Janeiro 191,25 202,20 351,30 314,36 355,10 377,19 419,80 556,96 558,31 São Paulo 182,69 191,90 319,50 287,53 317,22 389,79 400,53 537,12 589,40 Paraná 216,85 213,17 305,60 298,95 377,78 414,03 453,11 455,99 704,85 Nota: Fator de conversão utilizado: mil m 3 = 37,329 milhões BTU (partindo do poder calorífico de referência de 39,3599 MJ/m 3 ) *Preços em valores correntes Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP 97 Estes valores refletem a política de preço e a margem de lucro que cada estado vem adotando, pois sendo o gás natural uma commodity, o diferencial pode estar associado ao custo com o transporte e aos custos de margem de distribuição adotados entre cada concessionária. Neste sentido, os estados do Paraná e Amazonas foram os estados que apresentaram preços mais elevados em 2009. No caso do Amazonas, este teve maior produção de gás natural em terra. O estado do Rio Grande do Norte apresentou um comportamento regular, onde nos primeiros anos se configurou como um dos preços mais elevados, mas de 2006 em diante passa a oferecer um preço relativamente menor que a maioria dos outros estados. Observando o exposto, há uma sinalização de um possível nicho de mercado a ser explorado pelo estado, uma vez que este apresenta preços competitivos e por que nem todo o gás natural produzido pelo estado, por terra e pelo mar, é consumido internamente. Destaca-se que em 2000, o Rio Grande do Norte teve uma produção por terra de 390.312 10³m³ e uma produção por mar de 874.938 10³m³, totalizando uma produção de 1.265.250 10³m³ neste ano. Este resultado fez com que o estado ocupasse a 4ª posição da produção total no Brasil. Em 2009, sua produção por terra chegou a 272.989 10³m³ e por mar de 488.147 10³m³, totalizando uma produção de 761.136 10³m³. Estes dados podem ser visualizados nas figuras 8 e 9. 98 25. Figura 8 - Produção nacional de gás natural por Unidade da Federação e localização na Terra (2000 a 2009) Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP 26. Figura 9 - Produção Nacional de Gás Natural por Unidade da Federação e localização no Mar (2000 a 2009) Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP 99 Apesar da produção em mar do Rio Grande do Norte ter resultado em saldo decrescente, ao longo do período analisado ocorreram oscilações, contudo, a produção nacional foi de encontro com esse resultado, gerando saldo positivo, com um aumento de 87,52% em comparação a 2000. Os maiores índices foram registrados pelos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No que se refere à produção em terra no país, o estado apresentou resultado final positivo, a despeito do crescimento ter ocorrido até 2004, pois de 2005 em diante aconteceram constantes quedas. Neste sentido, Alagoas, Bahia e Espírito Santo seguiram esta tendência, de crescimento e queda; e, Sergipe e Amazonas registraram crescimento. Vale ressaltar que o Brasil detém a maior parte das reservas totais de gás natural no mar 19 . No Brasil, o número de reservas totais no período de 2000 a 2009 cresceu em mais de 60%. Essa expansão está relacionada as novas descobertas advindas do esforço contínuo do país em diminuir o grau de dependência com outros países. 19 Como definição, reserva é o volume de hidrocarbonetos (óleo e/ou gás natural) que podem ser economicamente retirados de um campo. À medida que vai surgindo novas tecnologias a avaliação da capacidade de extração de uma reserva fica mais precisa, daí resulta-se a importância nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. 100 27. Quadro 7 - Reservas totais de Gás Natural (milhões de m³) Brasil (2000-2009) Reservas Totais ¹ de Gás Natural (milhões m³) - Brasil (2000 - 2009) UF Local 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Amazonas Terra 88.138 75.324 85.051 77.986 84.239 84.361 88.634 90.518 90.453 93.908 Ceará Mar 2.124 1.239 1.515 1.211 1.167 1.105 992 1.097 1.321 1.152 Rio Grande do Norte Terra 4.177 4.110 3.845 3.298 3.166 2.971 2.731 2.439 2.172 2.350 Mar 16.892 15.113 17.515 22.458 22.782 18.265 15.729 13.166 11.699 11.060 Alagoas Terra 9.386 8.875 7.629 6.176 5.372 4.822 4.900 4.830 4.907 4.450 Mar 1.472 1.280 1.258 1.105 1.488 1.337 1.186 1.061 944 1.084 Sergipe Terra 904 1.001 928 995 988 1.087 971 923 1.306 1.343 Mar 7.746 6.373 5.089 5.328 5.293 4.652 5.409 4.794 4.908 4.962 Bahia Terra 30.947 28.396 23.838 24.035 21.934 19.752 19.939 16.238 14.850 15.150 Mar 9.129 8.097 26.463 30.219 30.321 29.717 34.816 35.044 33.603 33.671 Espírito Santo Terra 3.262 2.588 2.027 2.548 1.469 1.414 13.949 1.449 1.266 953 Mar 16.705 16.642 22.647 21.696 36.859 45.524 55.764 68.179 71.851 89.573 Rio de Janeiro² Mar 162.827 159.425 150.116 148.797 152.796 197.405 274.525 272.839 290.028 276.170 São Paulo Mar 4.669 4.273 3.875 3.508 128.050 41.206 67.347 67.088 55.984 60.441 Paraná³ Terra 800 756 341 703 732 733 339 761 777 770 Mar 1.605 1.771 1.517 1.509 1.483 88 31 1.610 538 904 Santa Catarina 4 Mar 0 0 0 44 20 15 1.355 2.437 2.600 2.364 Subtotal Terra 137.614 121.050 123.659 115.741 117.900 115.140 131.463 117.158 115.731 118.924 Mar 223.169 214.213 229.995 235.875 380.259 339.314 457.154 467.315 473.476 481.381 Total 360.783 335.263 353.654 351.616 498.159 454.454 588.617 584.473 589.207 600.305 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Balanço Energético, 2010 Notas: ¹ Incluindo as reservas dos campos cujo plano de desenvolvimento estão em análise. ² As reservas do campo do Roncador e Frade estão localizadas no estado do Rio de Janeiro por simplificação. ³ As reservas do campo de Caravela estão apropriadas totalmente no estado de Paraná por simplificação. 4 As reservas do campo de Tubarão estão apropriadas totalmente no estado de Santa Catarina por simplificação. 101 As reservas de gás natural se encontram, geralmente, na forma associada ao petróleo. As reservas totais, demonstrada no quadro 15, é o resultado da soma de três tipos de reservas, classificadas em virtude do grau de incerteza gerada pelas estimativas dos valores advindos da geociência, engenharia e natureza econômica: (1) reservas provadas, em que a estimativa de recuperação comercial abarca maior grau de certeza; (2) reservas prováveis, em que a estimativa de recuperação envolve menor grau de certeza em comparação as reservas provadas; (3) reservas possíveis, quando a estimativa do grau de certeza é menor que as reservas prováveis, ou seja, apresenta maior probabilidade de incerteza em sua recuperação (Boletim mensal do gás natural, 2010). Do total de gás natural descoberto no Brasil, até o final de 2009, 19,81% pertencem a reservas localizadas em terra, sendo que a maior predominância de volume está no campo de Urucu, no Amazonas, e campos produtores da Bahia. Os demais 80,19% estão localizadas em mar, em especial, na Bacia de Campos (bacia sedimentar onde se encontra o campo de Albacora, Marlim e Roncador – Rio de Janeiro), que detém 46% de toda a reserva no país. Dos vinte e seis estados mais o Distrito Federal, apenas onze possuem reservas comerciais de gás natural em terra ou no mar, ou nos dois, são eles: Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. No período de 2000 a 2009, houve crescimento na quantidade total de reservas localizadas no mar; todavia, as reservas em terra apresentaram redução, provavelmente em decorrência da queda gradual de produção nos campos considerados maduros. Por outro lado, o crescimento das reservas no mar fez com que a Petrobrás passasse a se especializar em tecnologia de extração do produto em grandes profundidades. Acompanhando a tendência nacional, o Rio Grande do Norte também apresenta maior volume de reserva no mar. O estado do Rio Grande do Norte apresentou reserva total de 13.410 milhões de m³, em 2009, sendo que 82,48% no mar, e 17,52 % em terra, ocupando a 6ª posição em volume de reserva total no país. A bacia sedimentar potiguar possui 72 campos na etapa de produção, sendo que dois estão localizados no estado do Ceará e tem nove campos em desenvolvimento. Por fim, os dados analisados demonstram que a indústria de gás natural no Rio Grande do Norte apresenta possibilidades de expansão, desde que as oportunidades sejam bem aproveitadas. Trata-se de uma fonte de energia segura e econômica tanto para consumidores quanto para distribuidores. É um setor que requer o constante desenvolvimento e inovações 102 tecnológicas, cuja difusão permite sua inserção no mercado de modo mais competitivo. Portanto, as perspectivas de consumo do gás natural são positivas, uma vez que a demanda por combustíveis não poluentes para a indústria, comércio e transportes, assim como para a geração de termelétrica tem crescido expressivamente. 5.5 PERSPECTIVAS PARA O SETOR DE GÁS NATURAL Segundo a Potigás, os motivos para a expansão do consumo do gás natural são vários, pois ele é um combustível limpo com baixas emissões de poluentes na atmosfera; apresenta reservas abundantes, com distribuição geográfica espalhadas em várias partes do território brasileiro; é um combustível que serve de ponte para o uso de fontes renováveis, além de apresentar facilidade para conversão; suas reservas provadas dobraram no último quarto do século, ou seja, as atividades de pesquisa e exploração estão cada vez mais inovadoras, capazes de permitir um trabalho mais rápido e eficiente; permite desenvolvimento tecnológico, com desenvolvimento de equipamentos e sistemas inovadores de co-geração, células combustíveis, etc; pode favorecer em projetos de instalação altamente eficientes por apresentar ausência de estoques e compatibilidade na substituição de outros combustíveis. Ruas (2005) além de citar inúmeras outras vantagens correlacionadas ao uso do gás natural, aponta esse produto como sendo o “combustível do século XXI”, a despeito de reconhecer que apenas as vantagens em si só, não são suficientes para fazer este produto despontar no mercado. Tal avanço requer investimentos em pesquisa e planejamento adequado ao longo de toda a sua cadeia produtiva. O autor destaca ainda que o investimento para o consumo deste produto está associado a perspectiva de existência de um horizonte amplo de oferta. 5.5.1 Perspectivas para o setor de gás natural no Brasil Os futuros investimentos acerca da indústria de gás natural no país perpassa por pontos que merecem ser analisados para entendimento da situação e futuras tomadas de decisão: “expansão da oferta doméstica (novas descobertas do pré-sal), papel das exportações na monetização do gás do pré-sal, formas de coabitação entre mercado térmico e industrial, 103 política de preços para o gás natural, e evolução da regulação estatal” (PROJETO PIB, 2008, p.37). Desde a crise política na Bolívia, o país vem procurando investir em novas reservas e diversificar as fontes de abastecimentos externas. Embora existam vantagens de uso do gás natural em relação a outras fontes energéticas, a sua escassez no mercado doméstico com reflexo no aumento dos preços, acarretaram incertezas quanto aos investimentos neste produto para o mercado consumidor. Nesse sentido, a descoberta do pré-sal, aliada as expectativas de expansão da oferta doméstica, representa um fator positivo para políticas de investimentos das empresas neste produto. A forma de escoamento do gás retirado do pré-sal representa outro condicionante de investimento na indústria do gás; e, nesse caso, a empresa exploradora pode utilizar o sistema de gasodutos para chega ao consumidor interno ou a liquefação embarcada para ser exportado até outros países. O papel principal que esse gás irá assumir na matriz energética, também é fator condicionante de investimentos, pois se ele assumir a função de gerador de eletricidade nas termelétricas demandará bastante gás e poderá reduzir a oferta para outros setores da economia, como o industrial. As vantagens de uso do gás natural, aliadas as restrições ambientais ao uso do carvão, além do aumento do preço do óleo combustível e outros derivados do petróleo, confere a este produto estímulos para demandarem investimentos em atividades de produção; contudo, a política de preço do gás natural deve ser levada em conta porque para o gás associado, que corresponde a maior parte do gás produzido no país, onde sua extração está junto do petróleo, demanda baixo custo de oportunidade. Logo atrelar os preços internacionais como custo de oportunidade não é plausível. Um outro condicionante de investimento neste setor diz respeito a evolução da regulação estatal, para que possa promover tanto o crescimento dos investimentos na infraestrutura de distribuição quanto à elevação das forças competitivas, permitindo o livre acesso a entrada de novas empresas na cadeia do petróleo e gás natural. Esse condicionantes de investimentos analisados podem ajudar nas tomadas de decisão a médio e a longo prazo. A médio prazo , período de 2009 a 2012, o cenário nacional é de oferta menor da demanda por gás natural, em razão de fatores políticos e institucionais, como a crise energética que contribuíram para o crescimento desse produto na matriz energética, 104 aumento a dependência externa, aumento da importação do gás da Bolívia e variação nos preço finais. Apesar das novas descobertas na camada do pré-sal, ainda levará tempo e investimentos para que chegue a maturação. Este período pode variar entre 2 a 10 anos, pois o desenvolvimento de um campo novo pode levar de 3 a 8 anos e o transporte através do GNL, 2 a 3 anos. Ademais, a construção de gasodutos pode durar de 2 a 10 anos, dependendo da extensão do terreno, do relevo e das liberações de licenças ambientais. No longo prazo, de 2012 a 2022, com a entrada do pré-sal elevando oferta doméstica do óleo e do gás natural, esse cenário tende a mudar; todavia, o melhor aproveitamento desse produto requer uma política energética mais favorável ao próprio desenvolvimento da indústria do gás natural. É necessário que o governo defina uma política de preço para a indústria do gás natural, onde possa priorizar o consumo interno e controlar as exportações, antes da comercialização do pré-sal. As condições para se criar uma política de gás sustentável está pautada no cumprimento da lei do gás, avanços na regulação estatal e na política de preços. Prevendo o crescimento da oferta, o Plano Nacional de Energia 2030 estimou que a demanda nacional pode chegar a atingir 175 MMm³/dia em 2022, sendo 55MMm³/dia será consumido no próprio processo de extração, nas plataformas, 55MMm³/dia no setor industrial, 45MMm³/dia na geração de energia, e os 20MMm³/dia nos demais setores. 5.5.2 Perspectivas para o setor de gás natural no Rio Grande do Norte A Petrobrás, responsável pela cadeia produtiva do gás natural, em especial pela parte de exploração e produção, sinaliza investimentos diretos para a UN RNCE em torno de R$ 1,8 bilhão, em 2011. Sendo 95% desse valor para o Rio Grande do Norte e os outros 5% para o Ceará. No ano de 2010, esse valor foi de R$ 1,5 bilhão. Esse recurso irá viabilizar alguns projetos tais como, o projeto de injeção de água de Ubarana – Macau/RN e em Centro do Amaro – Mossoró/RN, o complemento da injeção de vapor – Alto do Rodrigues/RN, além de perfuração de poços, em torno de 250 poços, uma quantia aproximada ao do ano anterior. Esses projetos visam desenvolver a produção dos campos existentes e também encontrar novas jazidas para recuperar o declínio da produção potiguar, advindo da redução 105 natural dos campos maduros, ou seja, campos que já passaram da fase de pico da produção. Com isso, a mesma espera alavancar a sua produção em 2012. No sentido de recuperar a produção de gás, há ainda a expectativa de abrir três poços em águas profundas no Rio Grande do Norte e no Ceará, até porque a exploração de poços em águas rasas (águas abaixo de 50 metros) está cada vez mais difícil em razão da grande dificuldade de obter o licenciamento ambiental (TRIBUNADONORTE, 2011). Ademais, de acordo com informações constantes no relatório do Projeto PIB (2008), a maior parte das reservas provadas de gás natural encontra-se sob lâmina d’água superior a mil metros. Além dos investimentos previstos, a companhia movimenta em custeio e manutenção de operações em torno de R$ 1,5 bilhão/ano no Rio Grande do Norte (NOMINUTO, 2011). O transporte de gás natural representa a etapa central do elo da cadeia produtiva desse produto, pois a maior parte dos transportes é feita por gasodutos e este requer importantes investimentos em tecnologia para construção de dutos de poços aos centro-consumidores. Esta modalidade ainda representa a forma mais barata e eficiente de transportar o gás natural, de forma viável entre integrações regionais, nacionais e internacionais diariamente (RUAS, 2005). A Potigás, empresa responsável pela distribuição e comercialização do gás natural no Estado do Rio Grande do Norte sinalizou investimentos em torno de R$ 6 milhões para 2011, em 2010 foi de R$ 5,5 milhões. De acordo com a empresa, esse recurso será aplicado na expansão de redes, interligações de clientes e melhorias operacionais (POTIGÁS, 2011). Ademais, destaca-se ainda a existência de um programa que oferece subsídios para empresas que fazem uso do gás natural no estado, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento das Atividades do POLOGÁS SAL- PROGÁS, desenvolvido pela Potigás em parceria com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico – SEDEC. Com objetivo de apoiar o crescimento industrial pelo uso do gás natural é concedido redução de preço de venda do gás as empresas consideradas relevantes para promover o desenvolvimento do estado. O PROGÁS visa, através desse incentivo, reduzir os custos de produção das empresas, tornando os produtos mais competitivos, além de fazer uso de uma energia alternativa provida na própria região. O prazo de validade do incentivo a indústria é de até cinco anos, podendo ser prorrogado por até duas vezes esse período (SEDEC, 2011). O programa é financiado em 81% pelas licenças ambientais que o estado emite, referentes à perfuração de poços de gás e petróleo; e, 19% pelo IDEMA. E, apesar de se tratar 106 de um programa antigo, cuja lei data de 1997, até 2010, havia apenas 22 indústrias no território potiguar que faziam uso do gás natural de forma subsidiada pelo PROGÁS (TRIBUNADONORTE, 2011). Desse modo, o aumento dos investimentos das empresas responsável pela cadeia produtiva do gás natural revela a preocupação em expandir a produção, aumentar a demanda, promover mais mão-de-obra qualificada, gerando emprego e renda, arrecadação de impostos contribuindo para o desenvolvimento econômico do estado. No entanto, todos esses esforços precisam estar em concordância com o planejamento político, econômico e energético do governo, no qual estabelecerá quais insumos energéticos será mais propício para ser explorado no estado e como será feito isso, além de ajudar com subsídios e programas de apoio aos futuros consumidores. 107 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS O presente estudo procurou mostrar perspectivas para o setor de gás natural no Rio Grande do Norte a luz do desenvolvimento de sua cadeia produtiva. A construção de sua infraestrutura perpassa pela importância desse produto na matriz energética do estado, fato que ganhou notoriedade após alguns fatores de ordem política e econômica, como a crise energética ocorrida no país em 2001 e o aumento do consumo dado a estabilização da economia que levou o governo a procurar por fontes alternativas de energia. A esperança da construção de um parque termelétrico movido a gás e a expansão da oferta de gás advindo da Bolívia capaz de solucionar o crescimento da demanda de energia constituiu em um dos principais pilares para a expansão da cadeia produtiva desse produto no país. Contudo, apesar da inserção do gás através do consumo das termelétricas não ter atendido as expectativas esperadas, este produto ganhou maior espaço no setor industrial e automotivo que viram através desse uso o diferencial para se tornarem mais competitivo. No Rio Grande do Norte o consumo do gás natural esteve bem abaixo da sua produção, a isto é atribuído o fator de que o uso do gás natural em substituição de outro insumo energético além de requerer infraestrutura de logística onerosa, há também a dificuldade de mudança de cultura em trocar um produto já conhecido por outro considerado ainda estranho. Para tanto, a superação para esses entraves envolve esforço conjunto do governo das empresas distribuidoras, das empresas produtoras, além de investimentos em tecnologias inovadoras. No que tange aos aspectos relacionados à inovação tecnológica, ela esteve presente em todas as etapas que compõe a indústria do gás natural, desde sua exploração com a criação de melhores técnicas e equipamentos, permitindo a sua extração em águas cada vez mais profundas; na etapa de processamento, com o uso adequado de tecnologias capaz de separar os compostos químicos presentes no gás; na etapa de transporte, com o desenvolvimento de utensílios capazes de permitir o transporte a longas distâncias de forma rápida e segura; e, na fase de distribuição, com materiais adequados para o desenvolvimento de linhas urbanas e adequação de materiais para utilização do produto nos diversos ambientes, salientando que para o alcance de tal êxito foi preciso muito esforço em pesquisa e desenvolvimento, além de investimentos e planejamentos adequados. 108 Na análise geral, as perspectivas futuras para o crescimento do setor de gás natural são positivas, dada a expectativa de ampliação da oferta de gás natural advindo das reservas do pré-sal. Contudo, para sua concretização, se faz necessário a ação conjunta dos produtores, transportadores e distribuidores do gás natural no sentido de coordenar estratégias visando o escoamento desse produto até o mercado consumidor final, de forma eficiente economicamente, além da ação do governo no intuito de criar políticas que favoreçam o consumo interno e atraia parceiros e investidores que possam atuar em toda a sua cadeia produtiva. Para isso, a lei do gás, criada no final de 2009, já foi um marco para o futuro desenvolvimento dessa indústria, no qual permitirá o acesso a outros participantes, um mercado mais competitivo e maiores investidores. Voltando-se para o estado potiguar, as perspectivas futuras vai depender dos cenários estratégicos que o Estado irá adotar para os próximos anos; todavia, apesar da tendência de consumo se voltar para a exploração da energia eólica, onde já estão sendo feitos vultosos investimentos na construção de parque eólicos, a tendência é que o gás natural continue atendendo parte da demanda energética através da termoaçu e, os demais consumidores por meio da distribuidora Potigás, pois as empresas responsáveis pela exploração no estado ainda continuam investindo em aberturas de poços, e projetos que possam melhorar o desempenho dos poços considerados maduros. Além disso, o estado apresenta uma infraestrutura de apoio à expansão do consumo do gás natural, como o CTGAS-ER, responsável pela capacitação de mão-de-obra e o desenvolvimento de tecnologia apropriada para o consumo do gás, além de fornecer e assessoria técnica as empresas; o governo, em parceira com a Potigás, criou programa de incentivo ao uso do gás – PROGÁS, para beneficiar as empresas que fizerem uso do gás. Além da formação de um ambiente propício ao uso do gás, o estado conta como os benefícios criados pela geração de emprego e renda e arrecadação de impostos. Em suma, as perspectivas para a expansão do uso do gás natural são promissoras dada a expectativa de um horizonte amplo de oferta; para tanto, se faz necessário investimentos em pesquisas e planejamento adequado ao longo de toda a sua cadeia produtiva, além de uma ação mais atuante do governo na promoção de uma política energética mais efetiva e resultante de planejamento estratégico amplo, integrado e de longo prazo, levando em conta a preocupação com o meio ambiente, a diversificação da matriz energética e a procura por energias alternativas. 109 REFERÊNCIAS ABEGAS. Disponível em: . Acesso em: 8 jan. 2011. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, Disponível em: . Acesso em: 10 ago. 2006. ALONSO, Paulo Sergio Rodrigues. Estratégias corporativas aplicadas ao desenvolvimento do mercado de bens e serviços: uma nova abordagem para o caso da indústria do gás natural no Brasil. 2004. Tese (Doutorado em Economia) – Universidade Rio de Janeiro, 2004. ARAÚJO, Tânia Barcelar. 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